Las siguientes guías paso a paso describen cómo instalar y utilizar conectores de OneSpan Sign.
Salesforce
Describe cómo crear una transacción mediante programación con un botón personalizado o una acción personalizada.
Introduce el concepto de convenciones de OneSpan Sign y las tareas que pueden automatizar.
Describe cómo utilizar etiquetas de texto para facilitar la inserción de campos en los documentos.
Describe cómo utilizar asignaciones de campos para rellenar datos automáticamente entre OneSpan Sign y Salesforce.
Describe cómo actualizar los campos de OneSpan Sign y Salesforce mediante programación.
Describe cómo: (1) activar la función Preparar automáticamente, que permite a los usuarios preparar automáticamente las transacciones para su envío; (2) enviar automáticamente una transacción una vez creada.
Describe cómo la función Preparar automáticamente puede permitir a las aplicaciones de terceros crear y distribuir automáticamente documentos de terceros después de rellenar sus formularios con datos de Salesforce.
Describe cómo configurar un nombre de dominio personalizado para OneSpan Sign (por ejemplo, si tiene una instalación local o una nube privada).
Describe cómo hacer que OneSpan Sign para Salesforce cumpla los requisitos de seguridad de ciertas organizaciones gubernamentales.
Microsoft Dynamics CRM
Presenta la Guía de integración de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM.
Describe cómo crear transacciones a partir de botones personalizados.
Introduce el concepto de convenciones de OneSpan Sign y las tareas que pueden automatizar.
Describe cómo utilizar etiquetas de texto para facilitar la inserción de campos en los documentos.
Describe cómo utilizar asignaciones de campos para rellenar datos automáticamente entre OneSpan Sign y Microsoft Dynamics CRM.
Describe cómo actualizar automáticamente campos de OneSpan Sign y campos de Microsoft Dynamics CRM.
Describe cómo: (1) usar una entidad personalizada para crear una transacción; (2) agregar una subcuadrícula informativa a una entidad personalizada.
Describe cómo configurar las notificaciones que se enviarán cuando cambie el estado de una transacción.
Describe cómo utilizar la API del conector para realizar acciones como crear, actualizar o eliminar registros de OneSpan Sign.
Describe cómo modificar el menú del mapa del sitio para agregar registros de entidades y de OneSpan Sign al área de OneSpan Sign.
Proporciona código HTML de muestra para crear una transacción.