Last modified: 2022-10-28

Automatización mediante convenciones de OneSpan Sign

Una convención de OneSpan Sign se define por que contiene uno o varios de los siguientes tipos de objetos:

  • Etiquetas de texto: Una etiqueta de texto es un objeto que puede insertar un campo de OneSpan Sign (por ejemplo, Dirección postal) en posiciones concretas en varios documentos para varios destinatarios.
  • Asignaciones de campos: Una asignación de campos es un objeto que activa las siguientes funciones:
    • Insert: Esta función copia un valor de un campo de Salesforce (por ejemplo, Dirección postal) en un campo correspondiente de un documento de OneSpan Sign cuando se está preparando una transacción. Después, esos datos pueden recuperarse del documento firmado. Los datos en cuestión pueden ser datos sobre un destinatario o datos sobre un "objeto relacionado" de Salesforce.
    • El campo de OneSpan Sign correspondiente debe existir previamente para poder insertar un valor de Salesforce en él. Puede crear el campo de OneSpan Sign requerido utilizando una etiqueta de texto.

    • Writeback: Esta función copia un valor de un campo de OneSpan Sign (por ejemplo, Nombre) en un campo correspondiente de Salesforce. Al usarla, los datos introducidos por los destinatarios durante la Experiencia para firmantes se pueden volver a escribir en campos de Salesforce, en función de las asignaciones de campos definidas al completar la transacción.
    • La función Reescritura está desactivada de forma predeterminada.

Las convenciones pueden ser definidas por usuarios con permisos de Administrador de formularios de OneSpan Sign.

Las convenciones de OneSpan Sign se pueden utilizar para realizar los siguientes tipos de tareas:

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