Last modified: 2022-10-28

Rellenar datos automáticamente mediante asignaciones de campos

Una asignación de campos es un objeto que activa las siguientes funciones:

  • Insert: Esta función copia un valor de un campo de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM (por ejemplo, Dirección postal) en un campo correspondiente de un documento de OneSpan Sign cuando se está preparando una transacción. Después, esos datos pueden recuperarse del documento firmado. Los datos en cuestión pueden ser datos sobre un firmante o datos sobre una "entidad relacionada" de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM.

    El campo de OneSpan Sign correspondiente debe existir previamente para poder insertar un valor de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM en él. Puede crear el campo de OneSpan Sign requerido utilizando una etiqueta de texto.

  • Writeback: Esta función copia un valor de un campo de OneSpan Sign (por ejemplo, Dirección postal) en un campo correspondiente de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM. Al usarla, los datos introducidos por los firmantes durante la Experiencia para firmantes se pueden volver a escribir en campos de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM, en función de las asignaciones de campos definidas al completar la transacción.

    La función Reescritura está desactivada de forma predeterminada.

En el resto de esta sección, se describe lo siguiente:

Insertar datos de firmante de CRM en campos de OneSpan Sign

El siguiente procedimiento ilustra cómo insertar en documentos de OneSpan Sign datos de CRM del registro de un firmante (por ejemplo, datos sobre un usuario, contacto o cliente potencial de CRM).

Concretamente, describe cómo insertar en una transacción de OneSpan Sign la dirección de un contacto de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM que también es un firmante.

Para insertar la dirección de un contacto de CRM en una transacción de OneSpan Sign:

Crear una convención

  1. Haga clic en la pestaña Convención de OneSpan Sign.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Escriba un nombre para la nueva convención y haga clic en Guardar.

Crear una asignación de campos

  1. En la lista relacionada Asignación de campos, haga clic en + y escriba un nombre para la asignación.
  2. En la lista desplegable Tipo de asignación, seleccione Firmante.
  3. En la sección Referencia de campo de documento de OneSpan Sign, proporcione un Nombre de campo de OneSpan Sign.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. En la sección Campo de entidad de Dynamics CRM, elija la entidad deseada. En este caso, la entidad es Contacto. A la derecha aparece una lista de los campos del contacto.
  6. Elija el campo que se asignará a un campo de OneSpan Sign (por ejemplo, la Ciudad del contacto).
  7. Haga clic en Agregar referencia de campo.
  8. Asegúrese de que la casilla de la opción Insertar esté marcada cuando se agregue el campo. Permite al sistema insertar datos del campo de la entidad de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM en los documentos de OneSpan Sign.
  9. Haga clic en Guardar para guardar la asignación de campos.
  10. Repita los pasos 5-9 para crear una nueva asignación de campos para cada campo de dirección (Ciudad, Código postal, etc.).
  11. Haga clic en Activar.

Crear y rellenar automáticamente una transacción

  1. Cree una transacción de OneSpan Sign (y asígnela un nombre).
  2. Haga clic en Guardar.
  3. Opcionalmente, elija Cuenta como tipo de objeto relacionado.
  4. En la sección Convención de Opciones avanzadas, haga clic en Buscar y elija la convención creada anteriormente.
  5. Agregue documentos a la transacción y agregue el contacto como firmante.
  6. Haga clic en Preparar. Aparece el Diseñador en un cuadro de diálogo.
  7. Agregue un bloque de firma para el contacto.
  8. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del bloque de firma. A continuación, haga clic en el signo + para agregar campos.
  9. Aparece la lista de campos disponibles. Haga clic en campo de texto para agregar un campo de texto.
  10. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del campo de texto. A continuación, haga clic en Configuración para ver los ajustes del campo.
  11. Asigne un nombre a los Nombres de campos de la convención, que se muestran a la izquierda del Diseñador. A continuación, haga clic en Guardar.
  12. Repita los pasos 7-11 para cada uno de los campos de la convención.
  13. Cuando termine, cierre la superposición y haga clic en Enviar.
  14. La transacción se enviará. Cuando la transacción esté completo, sus documentos firmados deben contener la dirección del contacto. Después de realizar este procedimiento, esa dirección en los documentos de OneSpan Sign se habrá rellenado automáticamente directamente desde OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM.

Insertar datos de entidades relacionadas de CRM en campos de OneSpan Sign

El siguiente procedimiento ilustra cómo insertar en documentos de OneSpan Sign datos de CRM de un registro vinculado a una entidad de una transacción de OneSpan Sign.

Concretamente, describe cómo insertar una dirección de un registro de Cuenta en una transacción de OneSpan Sign.

Para insertar una dirección de una Cuenta de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM en una transacción de OneSpan Sign:

Crear una convención

  1. Haga clic en la pestaña Convención de OneSpan Sign.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Escriba un nombre para la nueva convención y haga clic en Guardar.

Crear una asignación de campos

  1. En la lista relacionada Asignación de campos, haga clic en + y escriba un nombre para la asignación.
  2. En la lista desplegable Tipo de asignación, seleccione Entidad relacionada.
  3. En la sección Referencia de campo de documento de OneSpan Sign, indique el nombre del campo de OneSpan Sign.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. En la sección Campo de entidad de Dynamics CRM, seleccione el objeto deseado. En este caso, la entidad es Cuenta. A la derecha aparece una lista de los campos de la cuenta.
  6. Elija el campo que se asignará (por ejemplo, la Ciudad de la cuenta).
  7. Si el tipo de propiedad de la entidad es un objeto, es posible que el valor de la propiedad no se inserte correctamente. Por ejemplo: Contact -> accountid.name

  8. Haga clic en Agregar referencia de campo.
  9. Asegúrese de que la casilla de la opción Insertar esté marcada cuando se agregue el campo. De este modo, permitirá al sistema insertar datos del campo del objeto de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM en los documentos de OneSpan Sign.
  10. Haga clic en Guardar para guardar la asignación de campos.
  11. Repita los pasos 5-9 para crear una nueva asignación de campos para cada campo de dirección (Ciudad, Código postal, etc.).
  12. Haga clic en Activar.

Crear y rellenar automáticamente una transacción

  1. Cree una transacción de OneSpan Sign (y asígnela un nombre).
  2. Haga clic en Guardar.
  3. En el menú desplegable Entidad relacionada, seleccione Cuenta.
  4. Haga clic en Buscar para elegir el registro de Cuenta.
  5. En la sección Convención de Opciones avanzadas, haga clic en Buscar y elija la convención creada anteriormente.
  6. Agregue documentos y firmantes a la transacción.
  7. Haga clic en Preparar. Aparece la página Diseñador. Agregue sus bloques de firma.
  8. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del bloque de firma. A continuación, haga clic en el signo + para agregar campos.
  9. Haga clic en Configuración para ver los ajustes del campo. Aparece la lista de campos disponibles.
  10. Haga clic en Campo de texto para agregar un campo de texto.
  11. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del campo de texto.
  12. Escriba el nombre del campo deseado de la convención. Estos nombres de campo se muestran a la izquierda de la superposición. A continuación, haga clic en Guardar.
  13. Repita los pasos 9-12 para cada campo de la convención.
  14. Cierre el Diseñador. A continuación, haga clic en Enviar para enviar la transacción.
  15. Cuando la transacción esté completo, sus documentos firmados deben contener la dirección de la cuenta. Con este procedimiento, la dirección de los documentos de OneSpan Sign se rellenará automáticamente, directamente desde OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM.

Actualizar campos de CRM con datos de OneSpan Sign (Reescritura)

La función Reescritura de una asignación de campos puede actualizar los datos de los campos de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM a partir de documentos de OneSpan Sign.

Por ejemplo, imagine que: (1) un firmante advierte durante la Experiencia para firmantes que su dirección es errónea en un documento de la transacción de OneSpan Sign; (2) el firmante corrige su dirección en ese documento.

Si esa dirección de OneSpan Sign se asignó a un campo de una entidad relacionada de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM y se marcó la opción Reescritura para esa asignación, cuando la transacción de OneSpan Sign se complete, la dirección actualizada se escribirá en el campo de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM.

Los datos que se reescribirán en OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM se deben ingresar durante la Experiencia para firmantes.

Para actualizar un campo de CRM con los datos de un documento de OneSpan Sign cuando la transacción asociada está completada:

  1. Seleccione la opción Reescritura para la asignación de campos asociada.
  2. Cuando la transacción de OneSpan Sign esté completa, verifique que los datos actualizados durante la Experiencia para firmantes aparezcan en el campo de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM asociado.
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