Actualizar datos mediante asignaciones de campos

Una asignación de campos es un objeto que activa las siguientes funciones:

• Insert: Esta función copia un valor de un campo de Salesforce (por ejemplo, Dirección postal) en un campo correspondiente de un documento de OneSpan Sign cuando se está preparando una transacción. Después, esos datos pueden recuperarse del documento firmado. Los datos en cuestión pueden ser datos sobre un destinatario o datos sobre un objeto relacionado de Salesforce.

  El campo de OneSpan Sign correspondiente debe existir previamente para poder insertar un valor de Salesforce en él. Puede crear el campo de OneSpan Sign requerido utilizando una etiqueta de texto.

• Writeback: Esta función copia un valor de un campo de OneSpan Sign (por ejemplo, Dirección postal) en un campo correspondiente de Salesforce. Al usarla, los datos introducidos por los destinatarios durante la Signer Experience se pueden volver a escribir en campos de Salesforce, en función de las asignaciones de campos definidas al completar la transacción.

La función Reescritura está desactivada de forma predeterminada.

En el resto de esta sección, se describe lo siguiente:

• Insertar datos de destinatarios de Salesforce en campos de OneSpan Sign
• Insertar datos de objetos relacionados de Salesforce en campos de OneSpan Sign
• Actualizar campos de Salesforce con datos de OneSpan Sign (Reescritura)

Insertar datos de destinatarios de Salesforce en campos de OneSpan Sign

El siguiente procedimiento ilustra cómo insertar en documentos de OneSpan Sign datos de Salesforce del registro de un destinatario (por ejemplo, datos sobre un usuario, contacto o cliente potencial de Salesforce).

Concretamente, describe cómo insertar en una transacción de OneSpan Sign la dirección de un contacto de Salesforce que también es un destinatario.

Para insertar la dirección de un contacto de Salesforce en una transacción de OneSpan Sign:

Crear una convención

1. Haga clic en la pestaña Convenciones.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Escriba un nombre para la nueva convención y haga clic en Guardar.

Crear una asignación de campos

4. En la lista relacionada Asignación de campos, haga clic en Nueva asignación de campos y escriba un nombre para la asignación.
5. En la lista desplegable Tipo de asignación, seleccione Destinatario.
6. En la sección Referencia de campo de documento de OneSpan Sign, indique el nombre del campo de OneSpan Sign.
7. En la sección Referencia de campo de objeto de Salesforce, haga clic en Agregar nuevo.
8. Elija el objeto deseado. En este caso, el objeto es Contacto. A la derecha aparece una lista de los campos del contacto.
9. Elija el campo que se asignará a un campo de OneSpan Sign (por ejemplo, la Ciudad del contacto) y, a continuación, haga clic en Agregar.

Asegúrese de que la opción Insertar esté marcada cuando se agregue el campo. De este modo, permitirá al sistema insertar datos del campo del objeto de Salesforce en los documentos de OneSpan Sign. Si utiliza campos personalizados, los campos que cree deben ser accesibles (para la inserción) y editables (para la escritura). Por lo tanto, asegúrese de que sus usuarios tengan el acceso adecuado según sus necesidades.

10. Haga clic en Guardar para guardar la asignación de campos.
11. Repita los pasos 4-10 para crear una nueva asignación de campos para cada campo de dirección (Ciudad, Código postal, etc.).

Crear una transacción e insertar datos de Salesforce en ella

12. Cree una transacción de OneSpan Sign (y asígnele un nombre) y, a continuación, haga clic en la pestaña Opciones avanzadas.
13. En la sección Convención de OneSpan Sign, haga clic en Buscar y elija la convención creada anteriormente.
14. Haga clic en la pestaña Detalles.
15. Agregue documentos a la transacción y agregue el contacto como destinatario.
16. Haga clic en Preparar. Aparece el Diseñador en un cuadro de diálogo.
17. Agregue un bloque de firma para el contacto.
18. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del bloque de firma. A continuación, haga clic en el signo + para agregar campos. Aparece la lista de campos disponibles.
19. Haga clic en campo de texto para agregar un campo de texto.
20. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del campo de texto. A continuación, haga clic en Configuración para ver los ajustes del campo.
21. Asigne un nombre a los Nombres de campos de la convención, que se muestran a la izquierda del Diseñador. A continuación, haga clic en Guardar.
22. Repita los pasos 19-22 para cada uno de los campos de la convención.
23. Cuando termine, cierre la superposición y haga clic en Enviar.

La transacción se enviará. Cuando la transacción esté completo, sus documentos firmados deben contener la dirección del contacto. Gracias a este procedimiento, esa dirección en los documentos de OneSpan Sign se habrá insertado directamente desde Salesforce.

Insertar datos de objetos relacionados de Salesforce en campos de OneSpan Sign

El siguiente procedimiento ilustra cómo insertar en documentos de OneSpan Sign datos de Salesforce de un registro vinculado a un objeto de transacción de OneSpan Sign.

Concretamente, describe cómo insertar una dirección de un registro de Cuenta en una transacción de OneSpan Sign.

Para insertar una dirección de una Cuenta de Salesforce en una transacción de OneSpan Sign:

Crear una convención

1. Haga clic en la pestaña Convenciones.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Escriba un nombre para la nueva convención y haga clic en Guardar.

Crear una asignación de campos

4. En la lista relacionada Asignación de campos, haga clic en Nueva asignación de campos y escriba un nombre para la asignación.
5. En la lista desplegable Tipo de asignación, seleccione Objeto relacionado.
6. En la sección Referencia de campo de documento de OneSpan Sign, indique el nombre del campo de OneSpan Sign.
7. En la sección Referencia de campo de objeto de Salesforce, haga clic en Agregar nuevo.
8. Elija el objeto deseado. En este caso, el objeto es Cuenta. A la derecha aparece una lista de los campos de la cuenta.
9. Elija el campo que se asignará (por ejemplo, la Ciudad de la cuenta) y, a continuación, haga clic en Agregar.

Asegúrese de que la opción Insertar esté marcada cuando se agregue el campo. De este modo, permitirá al sistema insertar datos del campo del objeto de Salesforce en los documentos de OneSpan Sign. Si utiliza campos personalizados, los campos que cree deben ser accesibles (para la inserción) y editables (para la escritura). Por lo tanto, asegúrese de que sus usuarios tengan el acceso adecuado según sus necesidades.

10. Haga clic en Guardar para guardar la asignación de campos.
11. Repita los pasos 4-10 para crear una nueva asignación de campos para cada campo de dirección (Ciudad, Código postal, etc.).

Crear una transacción e insertar datos de Salesforce en ella

12. Cree una transacción de OneSpan Sign (y asígnele un nombre) y haga clic en la pestaña Opciones avanzadas.
13. En el campo Convenciones, haga clic en Buscar y elija la convención creada anteriormente.
14. Haga clic en la pestaña Detalles.
15. En el menú desplegable Tipo de objeto relacionado, elija Cuenta (si aún no está seleccionada).
16. Haga clic en Buscar para elegir el registro de Cuenta.
17. Agregue documentos a la transacción y agregue destinatarios a la transacción.
18. Haga clic en Preparar. Aparece la página Diseñador. Agregue sus bloques de firma.
19. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del bloque de firma. A continuación, haga clic en el signo + para agregar campos.
20. Haga clic en Configuración para ver los ajustes del campo. Aparece la lista de campos disponibles.
21. Haga clic en Campo de texto para agregar un campo de texto.
22. Para mostrar más opciones, haga clic en el ícono de engranaje situado a la derecha del campo de texto.
23. Escriba el nombre del campo deseado de la convención. Estos nombres de campo se muestran a la izquierda de la superposición. A continuación, haga clic en Guardar.
24. Repita los pasos 19-23 para cada campo de la convención.
25. Cierre el Diseñador. A continuación, haga clic en Enviar para enviar la transacción. Cuando la transacción esté completo, sus documentos firmados deben contener la dirección de la cuenta. Con este procedimiento, la dirección se insertará en los documentos de OneSpan Sign directamente desde Salesforce.

Actualizar campos de Salesforce con datos de OneSpan Sign (Reescritura)

La función Reescritura de una asignación de campos puede actualizar los datos de los campos de Salesforce a partir de documentos de OneSpan Sign.

Por ejemplo, imagine que: (1) un destinatario advierte durante la Signer Experience que su dirección es errónea en un documento de la transacción de OneSpan Sign; (2) el destinatario corrige su dirección en ese documento.

Si esa dirección de OneSpan Sign se asignó a un campo de un objeto relacionado de Salesforce y se marcó la opción Reescritura para esa asignación, cuando la transacción de OneSpan Sign se complete, la dirección actualizada se escribirá en el campo de Salesforce.

Los datos que se reescribirán en Salesforce se deben ingresar durante la Signer Experience.

Para actualizar un campo de Salesforce con los datos de un documento de OneSpan Sign cuando la transacción asociada está completada:

1. Seleccione la opción Reescritura para la asignación de campos asociada.



2. Cuando la transacción de OneSpan Sign esté completa, verifique que los datos actualizados durante la Signer Experience aparezcan en el campo de Salesforce asociado.