Una etiqueta de texto de una convención seleccionada se puede utilizar para insertar un campo de OneSpan Sign en posiciones concretas de varios documentos para varios destinatarios.
Se pueden utilizar los siguientes tipos de etiquetas de texto para este fin:
- Posicionar campos en posiciones estáticas
- Posicionar campos mediante delimitadores de texto
- Posicionar campos mediante campos de formulario PDF
Antes de continuar, tenga en cuenta lo siguiente:
Antes de crear cualquiera de los tipos de etiquetas de texto anteriores, asegúrese de que cada Etiqueta de destinatario tenga al menos una Etiqueta de texto de tipo Firma (Nombre completo, Iniciales, Captura o Captura en dispositivo móvil). Si una etiqueta de destinatario no tiene ninguna etiqueta de texto, la transacción de OneSpan Sign creada con esa etiqueta podría estar dañada.
Al aplicar una convención a una transacción, el conector de OneSpan Sign for Salesforce parece escanear todos los documentos y buscar todas las etiquetas definidas en la convención para cada uno de los documentos. Si no encuentra una etiqueta, se puede crear un campo de dimensiones cero posicionado en (0,0).
Cuando una etiqueta de texto inserta un objeto en un documento, ese objeto sobrescribe y, por lo tanto, oculta cualquier contenido preexistente en ese lugar.
Puede usar etiquetas de texto con la función Preparar automáticamente para preparar automáticamente transacciones enteras de OneSpan Sign para su envío (consulte Preparar transacciones automáticamente).
Posicionar campos en posiciones estáticas
El siguiente procedimiento ilustra cómo utilizar la etiqueta de texto de Posición estática para insertar campos de OneSpan Sign en posiciones estáticas (coordenadas X-Y fijas) en varios documentos para varios destinatarios.
Para insertar un campo de OneSpan Sign en una posición estática en varios documentos para varios destinatarios:
- Cree una nueva convención y guárdela.
- En la página Detalles de la Convención, haga clic en Nueva etiqueta de destinatario de OneSpan Sign.
- Asigne un nombre a la Etiqueta de destinatario y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Haga clic en Nueva etiqueta de texto para crear una etiqueta de texto en la etiqueta de destinatario.
- En la página Nueva etiqueta de texto, seleccione Posición estática en la lista desplegable y asigne un nombre a la etiqueta de texto.
- Escriba valores para el Desplazamiento superior y el Desplazamiento izquierdo de la etiqueta de texto.
- Especifique el número de Página en el que debe aparecer la etiqueta de texto.
- Especifique el Ancho y la Altura del campo de OneSpan Sign que desea crear.
- En la sección Nombre de campo de OneSpan Sign, elija el Tipo deseado en la lista desplegable. A continuación, haga clic en Guardar.
- Cree una nueva transacción de OneSpan Sign y agregue su convención a la transacción.
- En la página Transacción de OneSpan Sign, haga clic en Opciones avanzadas.
- En el campo Convención de OneSpan Sign, seleccione Buscar.
- Elija la convención creada anteriormente y agregue documentos a la transacción.
- Agregue destinatarios a la transacción y asigne a cada destinatario una etiqueta de destinatario de la lista desplegable.
- Haga clic en Preparar para ver el Diseñador. Verifique que el campo definido en la convención se insertó correctamente en cada documento para cada destinatario pertinente. Cuando le satisfagan los resultados, puede cerrar el Diseñador y hacer clic en Enviar para enviar la transacción.
Este paso especifica la posición fija del campo en una página. El siguiente paso especifica la página en la que aparecerá el campo de OneSpan Sign.
Las páginas se cuentan secuencialmente desde el primer al último documento de la transacción.
Si en este paso elige la etiqueta de destinatario creada anteriormente, el campo creado anteriormente aparecerá para ese destinatario.
Posicionar campos mediante delimitadores de texto
El siguiente procedimiento ilustra cómo utilizar la etiqueta de texto Delimitador de texto para insertar campos de OneSpan Sign en varios documentos para varios destinatarios.
Los campos se insertarán en las posiciones de los delimitadores de texto.
Los delimitadores de texto están disponibles tanto para documentos de Microsoft Word como para documentos PDF.
Para usar Delimitadores de texto para insertar un campo de OneSpan Sign en varios documentos para dos destinatarios:
- Cree una nueva convención y guárdela.
- En la página Detalles de la Convención, haga clic en Nueva etiqueta de destinatario de OneSpan Sign.
- Asigne un nombre a la Etiqueta de destinatario y, a continuación, haga clic en Guardar. Esta etiqueta de destinatario corresponde al primer destinatario.
- Haga clic en Nueva etiqueta de texto para crear una etiqueta de texto en la etiqueta de destinatario.
- En la página Etiqueta de texto, elija Delimitador de texto en la lista desplegable Tipo de campo y asigne un nombre a la etiqueta de texto.
- Rellene el campo Texto con la cadena exacta que debe buscarse en los documentos cargados.
- Agregue el Índice de carácter en el delimitador de texto. Se utilizará para calcular la posición del campo.
- Agregue la Ocurrencia de la cadena de búsqueda. Por ejemplo, un valor de 2 omitirá las dos primeras ocurrencias del texto del delimitador y usará la tercera ocurrencia para calcular la posición.
- Especifique un Desplazamiento superior y un Desplazamiento izquierdo para la posición del campo en relación con el texto correspondiente del delimitador. Cada desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero.
- Especifique el Ancho y la Altura del campo de OneSpan Sign deseado.
- En Nombre de campo de OneSpan Sign, seleccione Firma como el tipo deseado en la lista desplegable. A continuación, haga clic en Guardar.
- Repita los pasos 2-11 para el segundo firmante. La siguiente imagen ilustra cómo pueden mostrarse los bloques de firma resultantes al final de este procedimiento.
- Cree otro delimitador de texto para la fecha de la firma, de forma que el delimitador de texto sea la primera ocurrencia de FECHA.
- Cree una etiqueta de destinatario para el segundo destinatario y cree dos etiquetas de texto dentro de ella. La primera es para la firma, que utilizará FIRMA DE TESTIGO como texto del delimitador. La segunda es para la fecha de la firma, que utilizará la segunda ocurrencia de FECHA.
- Crear una nueva transacción OneSpan Sign. Debe proporcionar un nombre a la transacción.
- En la página Transacción de OneSpan Sign, haga clic en Opciones avanzadas.
- En el campo Convención de OneSpan Sign, seleccione Buscar.
- Elija la convención creada.
- Agregue documentos y destinatarios a la transacción y asigne a cada destinatario una etiqueta de destinatario de la lista desplegable.
- Haga clic en Preparar para abrir el Diseñador. Verifique que los bloques de firma y las fechas de firma definidos anteriormente se hayan insertado correctamente. A continuación, puede cerrar el Diseñador y hacer clic en Enviar para enviar la transacción.
Si no se encuentra la cadena de texto exacta en un documento cargado, OneSpan Sign generará un error y luego eliminará el documento de la transacción.
Si en este paso elige una etiqueta de destinatario creada anteriormente, el campo creado anteriormente aparecerá para ese destinatario.
Posicionar campos mediante campos de formulario PDF
El siguiente procedimiento ilustra cómo utilizar la etiqueta de texto Campo de formulario PDF para insertar campos de OneSpan Sign en varios documentos para varios destinatarios.
Los campos del formulario PDF ya tienen posiciones fijas en el PDF correspondiente y los campos de OneSpan Sign se colocarán en los campos de formulario PDF.
Para usar Campos de formulario PDF para insertar un campo de OneSpan Sign en varios documentos para varios destinatarios:
- Verifique que el documento PDF correspondiente tenga al menos un campo de formulario PDF.
- Cree una nueva convención y guárdela.
- En la página Detalles de la Convención, haga clic en Nueva etiqueta de destinatario de OneSpan Sign.
- Asigne un nombre a la Etiqueta de destinatario y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Haga clic en Nueva etiqueta de texto para crear una etiqueta de texto en la etiqueta de destinatario.
- En la página Etiqueta de texto, seleccione Campo de formulario PDF en la lista desplegable.
- Proporcione un nombre a la etiqueta de texto y rellene el Nombre de campo de formulario con el nombre del campo de formulario PDF del PDF.
- En el Nombre de campo de OneSpan Sign, seleccione el tipo de campo en la lista desplegable (por ejemplo, firma, rellenar automáticamente fecha de firma, campo de texto de entrada). A continuación, haga clic en Guardar.
- Crear una nueva transacción OneSpan Sign. Debe proporcionar un nombre a la transacción.
- En la página Transacción de OneSpan Sign, haga clic en Opciones avanzadas.
- En el campo Convención de OneSpan Sign, seleccione Buscar y elija la convención creada anteriormente.
- Agregue documentos y destinatarios a la transacción y asigne a cada destinatario una etiqueta de destinatario de la lista desplegable.
- Haga clic en Preparar para abrir el Diseñador. Verifique que la firma y la fecha de firma definidas anteriormente se hayan insertado correctamente en las posiciones de los campos de formulario PDF preexistentes. A continuación, puede cerrar el Diseñador y hacer clic en Enviar para enviar la transacción.
Si en este paso elige una etiqueta de destinatario creada anteriormente, el campo creado anteriormente aparecerá para ese destinatario.