Last modified: 2023-11-30

Administrar recordatorios de transacciones

Los propietarios de las transacciones pueden: (1) configurar un calendario de recordatorios por correo electrónico que se enviará automáticamente a todos los destinatarios de transacciones que aún no hayan firmado; (2) cambiar el calendario de recordatorios de cualquiera de sus transacciones.

En esta sección se describe lo siguiente:

Debe tener privilegios de administrador para configurar o cambiar un Calendario de recordatorios.

La configuración predeterminada para los recordatorios por correo electrónico se puede especificar en el nivel de cuenta. Si quiere hacerlo, contacte con nuestro Equipo de asistencia.

Configurar recordatorios para una nueva transacción

Para configurar los recordatorios de una transacción que está creando:

  1. En la página Crear transacción, haga clic en Configuración.
  2. En el campo Recordatorios por correo electrónico, haga clic en Configurar.
  3. Configure las siguientes opciones:
    • Habilitar recordatorios: Seleccione esta opción para permitir el envío de recordatorios.
      • Enviar recordatorio en (días): Especifique cuándo se enviará el primer recordatorio, es decir, el número de días naturales tras el envío de la invitación inicial por correo electrónico.
    • Repetir recordatorio: Seleccione esta opción para enviar varios recordatorios.
      • Número de días: Especifique el número de días naturales entre recordatorios consecutivos. Esto significa que los recordatorios pueden caer en días no laborables.
      • Total de recordatorios: Especifique el número total de recordatorios que se enviarán.
  4. Haga clic en Aceptar. El campo Recordatorios por correo electrónico está ahora Activado.

Modificar el calendario de recordatorios de una transacción

Para cambiar el Calendario de recordatorios de una transacción que creó:

  1. Localice la transacción correspondiente. .
  2. Haga clic en Configuración.
  3. Junto al campo Recordatorios por correo electrónico, haga clic en Activado.
  4. Edite la configuración del recordatorio.
  5. Haga clic en Aceptar.

Videotutorial

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