Usar el Diseñador

A partir de la versión 11.42 de OneSpan Sign, la experiencia de usuario clásica ya no es compatible con los clientes de SaaS. Por lo tanto, esta sección está destinada solo a los clientes locales que aún no han migrado a nuestra implementación de contenedores.

Diseñador

You can prepare documents for signing, and can preview them in the Designer. When you are ready to prepare a package's documents, OneSpan Sign opens the documents, and displays the first one in the Preview Page. If the package contains more than one document, you can view additional documents using the navigation arrow in the Preview Page's toolbar.

This section describes the following topics related to the Designer:

• Guardar y aplicar formatos
• Tipos de cuadros de firma
• Menús para cuadros y campos de firma
• Cuadros de firma

Si un paquete es accesible, la página Diseñador será de solo lectura. Es decir, nadie puede: (1) agregar, modificar ni eliminar firmas o campos; (2) especificar los documentos como Aceptar únicamente; (3) aplicar formatos a los documentos.

Guardar y aplicar formatos

When you create a layout for a document, you can save the layout for later use. This means that the placement of all the signatures fields, check boxes, radio buttons, etc. can be applied to another document in the future.

To save a layout for later use:

1. After all signatures and fields are in place, from the Barra de herramientas de acciones globales, click Save Layout.
2. In the dialog box that appears, provide a name for the layout.
3. Click Save.

To apply a saved layout to a new document:

1. From the Barra de herramientas de acciones globales, click Apply Layout.
2. From the drop-down menu, select the layout you want to apply.
3. Click Apply.

You can share a saved layout with other users on your account by clicking the Share Layout option box in the Save Layout dialog box.

Tipos de cuadros de firma

OneSpan Sign ofrece cuatro tipos de cuadros de firma:

• Hacer clic para firmar: Para firmar este tipo de cuadro de firma, simplemente haga clic en el cuadro. El nombre del firmante se estampa en el cuadro. Hacer clic para firmar es el tipo de cuadro de firma predeterminado.

• Capturar firma: Para firmar este tipo de cuadro de firma, haga clic en el cuadro y dibuje su firma con el mouse u otro dispositivo de entrada. También puede optar por firmar en un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, si el remitente tiene activada la Captura en dispositivo móvil en su cuenta. El dibujo de su firma se estampa en el cuadro.

• Captura en dispositivo móvil: Para firmar este tipo de cuadro de firma, recibirá un vínculo por correo electrónico que le redirigirá para abrir el documento en su teléfono celular. A continuación, se le solicitará que haga su firma, utilizando un dedo o un lápiz óptico. El dibujo de su firma se estampa en el cuadro.

• Hacer clic para colocar iniciales: Para firmar este tipo de cuadro de firma, simplemente haga clic en el cuadro. Las iniciales del firmante se estampan en el cuadro.

El tipo de cuadro de firma Captura en dispositivo móvil requiere que la función Captura en dispositivo móvil esté activada en su cuenta. Esta función se puede activar solicitando a nuestro Equipo de asistencia que la configure.

Menús para cuadros y campos de firma

Every Signature Box has a menu to help manage it after it has been added to a document. That menu can be viewed by hovering your mouse over the box, and then clicking Edit.

The Signature Box Menu contains four options:

• Signer lets you change the signer associated with this Signature Box.
• Type lets you change the type of this Signature Box.
• Remove deletes the Signature Box from the document.
• Add Field lets you add other types of information, such as a date field that automatically displays the date the signer signed the Signature Box.

Every Field Box includes a menu to help manage it after it has been added to a document. That menu can be viewed by hovering your mouse over the field, and then clicking Edit.

The Field Menu contains two options:

• Type lets you change the field type.
• Remove deletes the field from the document.

Puede elegir entre los siguientes tipos de campos:

• Fecha de la firma: Cuando un firmante firma el cuadro de firma, OneSpan Sign completa automáticamente este campo con la fecha actual.
• Nombre del firmante: Cuando un firmante firma el cuadro de firma, OneSpan Sign completa automáticamente este campo con el nombre y apellido del firmante. Estos datos se proporcionan al agregar el firmante al paquete.
• Cargo del firmante: Cuando un firmante firma el cuadro de firma, OneSpan Sign completa automáticamente este campo con el cargo del firmante. El cargo se proporciona al agregar el firmante al paquete. Si no se proporcionó el cargo del firmante, el campo permanece vacío y no se visualiza en el documento.
• Empresa del firmante: Cuando un firmante firma el cuadro de firma, OneSpan Sign completa automáticamente este campo con el nombre de la empresa del firmante. Este nombre se proporciona al agregar el firmante al paquete. Si no se proporcionó la empresa del firmante, el campo permanece vacío y no se visualiza en el documento.
• Campo de texto: Un campo de texto es un cuadro en el que el firmante puede ingresar información adicional en el momento de la firma (por ejemplo, por qué el firmante está solicitando sus servicios).
• Casilla de verificación: Se trata de una casilla en la que el firmante puede hacer clic para mostrar una marca de verificación (y volver a hacer clic para eliminar la marca). Es útil para indicar que un firmante completó una acción. Por ejemplo, un documento puede incluir un texto como ¿Solicitó una hipoteca con otra institución financiera?, con el texto adjunto Sí o No. Puede incluir una casilla de verificación junto a Sí y otra junto a No.
• Lista desplegable: Se trata de una simple lista desplegable, que especifica opciones predefinidas entre las que el firmante puede elegir una. Después de que el firmante hace su selección, solo se muestra un valor. De este modo, se reduce la cantidad de espacio en pantalla que ocupa este elemento de la interfaz de usuario.
• Botón de radio: Los botones de radio también ofrecen la posibilidad de seleccionar una opción entre varias. Se pueden agrupar varios botones asociando cada uno con un nombre de grupo común. Si el campo Obligatorio está activado, se debe seleccionar al menos un botón del grupo. Identificar un botón del grupo como el predeterminado garantiza que la opción correspondiente esté preseleccionada.
• Área de texto: Un Área de texto es similar a un Campo de texto, ya que proporciona un área en la cual el firmante puede ingresar texto de forma libre. Sin embargo, proporciona un ajuste automático y tiene un límite de 4000 caracteres.

Cuadros de firma

Each signature area in a document is identified using a Signature Box. The following sections describe the various appearances of such boxes:

• Apariencia de los cuadros no firmados
• Apariencia inicial de los cuadros firmados
• Apariencia final de los cuadros firmados

Apariencia de los cuadros no firmados

Each Signature Box that the current signer must sign is identified by a yellow sticky note, and each such box displays text that indicates the action required of the signer.

• Click-to-Sign



• Click-to-Initial



• Capture Signature



• Mobile Signature

Click-to-Sign is the default Signature Box type, but the package owner can use any of the above types in a document.

Indicador de firmas no aplicadas

If you are using a small screen or are viewing a large document, some of the document's unsigned Signature Boxes may lie outside your current viewing area. If so, an indicator like the following shows the number of such boxes that lie below your current viewing area:

A similar indicator with an up arrow shows the number of unsigned boxes that lie above your current viewing area.

Apariencia inicial de los cuadros firmados

Once a signer signs a Signature Box: (1) the colour of the box and its sticky note change from yellow to green; (2) the text in the box changes to indicate that the signature was accepted. These differences enable signers to quickly identify where their signatures are still required.

Apariencia final de los cuadros firmados

Once a signer has signed all their Signature Boxes in a package's documents, OneSpan Sign displays a digitally signed version of their signature.

If you performed the procedure Personalizar su firma by creating a handwritten signature on the Identity page, your final signature will appear slightly differently in Click-to-Sign and Capture Signature boxes. The following image illustrates that difference.