Gestion des rappels de transaction

Les propriétaires de transactions peuvent : (1) configurer un calendrier pour les rappels par courriel qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires de la transaction qui n'ont pas encore signé; (2) modifier le calendrier des rappels pour n'importe laquelle de leurs transactions.

Cette section décrit :

• Configuration des rappels pour une nouvelle transaction
• Modification du calendrier de rappel d'une transaction

Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour configurer ou modifier un calendrier de rappel.

Les paramètres par défaut des rappels par courriel peuvent être spécifiés au niveau du compte. Si vous souhaitez le faire, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien.

Configuration des rappels pour une nouvelle transaction

Pour configurer des rappels pour une transaction que vous êtes en train de créer :

1. Sur la page Créer une transaction, cliquez sur Paramètres.
2. Dans le champ Rappels par courriel, cliquez sur Configurer.
3. Configurez les options suivantes :
   • Activer les rappels : Sélectionnez cette option pour permettre l'envoi de rappels.
     • Envoyer un rappel dans (jours) : Spécifiez la date d'envoi du premier rappel, c.-à-d. le nombre de jours calendaires après l'envoi du courriel d'invitation initial.
   • Rappel répété : Sélectionnez cette option pour envoyer plusieurs rappels.
     • Nombre de jours : Spécifiez le nombre de jours calendaires entre deux rappels successifs. Cela signifie que les rappels peuvent tomber sur des jours non ouvrés.
     • Total des rappels : Indiquez le nombre total de rappels à envoyer.
4. Cliquez sur OK. Le champ Rappels par courriel est maintenant réglé sur Activé.

Modification du calendrier de rappel d'une transaction

Pour modifier le calendrier de rappel d'une transaction que vous avez créée :

1. Localisez la transaction appropriée. .
2. Cliquez sur Paramètres.
3. À côté du champ Rappels par courriel, cliquez sur Activé.
4. Modifiez les paramètres de rappel.
5. Cliquez sur OK.

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