Last modified: 2022-10-28

Usar entidades personalizadas

OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM permite a los usuarios crear Entidades personalizadas especializadas.

Los administradores pueden utilizar estas entidades para realizar los siguientes procedimientos:

Crear una transacción mediante una entidad personalizada

Puede crear una transacción de OneSpan Sign utilizando el registro de una entidad personalizada existente. El siguiente procedimiento describe cómo hacerlo agregando un botón a la entidad personalizada. Al hacer clic en ese botón, el sistema creará una nueva transacción a partir del registro de la entidad personalizada.

Para crear una transacción de OneSpan Sign a partir de una entidad personalizada existente

  1. Asegúrese de que en su organización de OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM esté instalado Ribbon Workbench para agregar botones.
  2. Inicie sesión en OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM como administrador.
  3. Vaya a Configuración > Personalización. Aparece una nueva página.
  4. Haga clic en Ribbon WorkBench.
  5. Seleccione la solución no administrada que contiene su entidad personalizada y haga clic en Aceptar. Aparece una nueva página.
  6. Seleccione la entidad personalizada en la lista ENTIDADES. La parte superior de la pantalla puede cambiar.
  7. En la pestaña Elementos de la solución, haga clic con el botón derecho en Comandos y, a continuación, haga clic en Agregar nuevo.
  8. En Acciones, haga clic en el ícono de búsqueda y, a continuación, haga clic en Agregar.
  9. Seleccione Acción de función Javascript como regla y haga clic en Aceptar.
  10. Ingrese SDK.eSignLive.com.Automation.CreatePackage en el campo Nombre de función.
  11. Haga clic en el botón de búsqueda en el campo Biblioteca.
  12. Seleccione el recurso web Automatización de paquetes de eSignLive y haga clic en Aceptar.
  13. En Acciones, haga clic en Aceptar.
  14. En la sección Caja de herramientas, haga clic en Botón y, a continuación, arrástrelo y suéltelo en la cinta Formulario.
  15. Especifique esl.account.Command0.Command como Comando y proporcione un Id y un Texto de etiqueta. El Texto de etiqueta que especifique aparecerá en su nuevo botón en la cinta Formulario.
  16. Haga clic en Publicar.
  17. El nuevo botón está disponible en la entidad personalizada y, al hacer clic en él, se crea una nueva transacción.

Agregar una subcuadrícula para mostrar transacciónes asociadas

Quizá desee agregar una subcuadrícula de transacciónes a una entidad personalizada para mostrar las transacciónes de OneSpan Sign asociadas a esa entidad. Si es así, siga este procedimiento.

Para agregar una subcuadrícula de transacciónes a una entidad personalizada:

  1. Inicie sesión en OneSpan Sign para Microsoft Dynamics CRM como administrador.
  2. Vaya a Configuración > Personalización. Aparece una nueva página.
  3. Haga clic en Personalizar el sistema o en Soluciones.

    Si hace clic en Soluciones, la solución que seleccione debe: (1) contener su entidad personalizada; (2) ser no administrada.

  4. Aparece una nueva página.

  5. En el menú, expanda Entidades y seleccione la entidad personalizada correspondiente.
  6. Seleccione Formularios.
  7. Haga doble clic en el formulario en el que desea agregar la subcuadrícula. Aparece una nueva página.
  8. En el menú superior, haga clic en la pestaña Insertar.
  9. Seleccione la opción Subcuadrícula. Aparece un nuevo cuadro de diálogo.
  10. En el panel Establecer propiedades:
    • Escriba el Nombre de esquema para el control de la subcuadrícula.
    • En el campo Etiqueta, escriba el nombre de visualización de la subcuadrícula.
  11. En el panel Origen de datos:
    • Asegúrese de que los registros se seleccionen con la opción Solo los registros relacionados.
    • Las vistas relacionadas con la entidad Personalizada se muestran en la lista desplegable Entidad. Seleccione la vista esignLivePackages.
  12. En el panel Opciones adicionales:
    • Seleccione la Vista necesaria en las opciones del Selector de vista.
    • Seleccione la opción Desactivado en el Selector de vista.
  13. Haga clic en Establecer. La subcuadrícula se agrega a la ubicación de la pestaña del formulario (consulte el paso 7).
  14. Haga clic en la pestaña Inicio y luego en Guardar.
  15. Haga clic en Publicar. Se agrega una subcuadrícula de transacciónes al formulario de la entidad personalizada (consulte el paso 6).
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