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Personnalisation de OneSpan Sign for Salesforce

Last modified: 2024-04-03

Personnalisation de OneSpan Sign for Salesforce

Cette section aborde les sujets suivants, qui sont pertinents pour la personnalisation de votre installation de OneSpan Sign for Salesforce :

Connexion de Salesforce à votre instance OneSpan Sign

Pour connecter Salesforce à votre instance OneSpan Sign :

  1. À partir de Salesforce, recherchez l'application OneSpan Sign. Cela ouvre l'application OneSpan Sign for Salesforce.
  2. Dans le menu OneSpan Sign for Salesforce, cliquez sur l'onglet Admin. La page Admin de apparaît.
  3. Si vous êtes déjà connecté à un environnement OneSpan Sign, l'URL du site Web dans l'onglet Configuration affiche l'URL de OneSpan Sign vers laquelle l'application pointe. Si vous voulez changer cet environnement :
    1. Cliquez sur Déconnecter et cliquez sur Continuer.
    2. Sélectionnez l'environnement approprié dans la liste déroulante :
    • Production US : apps.esignlive.com
    • Production d'interfaces classiques US : apps.e-signlive.com
    • Gouvernement américain : signer-gov.esignlive.com
    • Production CA : apps.e-signlive.ca
    • Production AU : apps.esignlive.com.au
    • Production UE : apps.esignlive.eu
    • US Sandbox : sandbox.esignlive.com
    • Interface classique américaine Sandbox : sandbox.e-signlive.com
    • Gouvernement américain : signer-sandbox-gov.esignlive.com
    • Canada Sandbox : sandbox.e-signlive.ca
    • Configurable : L'utilisateur doit configurer une URL de site Web personnalisée.

  • Si vous sélectionnez Configurable, vous devez également cliquer sur le lien Cliquez ici dans les paramètres du site distant pour ajouter le domaine du point d'extrémité dans les paramètres du site distant de Salesforce. En cliquant sur le lien, la page Nouveau site distant s'ouvre.

  • Fournissez votre mot de passe OneSpan Sign ou votre clé API, puis cliquez sur Connecter. Cela permettra de valider la clé API avec : (1) le serveur défini dans l'URL du site Web; (2) l'adresse courriel de l'utilisateur actuel. Salesforce devrait maintenant être connecté à votre instance OneSpan Sign.

    • Gestion des paramètres personnalisés

    Pour gérer divers paramètres personnalisés sur Salesforce :

    • Connectez-vous à OneSpan Sign for Salesforce et cliquez sur l'onglet Admin.

    Sélection des langues d'affichage

    Bien que OneSpan Sign for Salesforce prenne en charge un grand nombre de langues (énumérées ci-dessous), vous souhaiterez peut-être ne mettre que quelques-unes de ces langues à la disposition de vos utilisateurs lorsque ceux-ci peuvent faire un choix de langue (par exemple, lors de la création d'une transaction). Pour personnaliser la liste des langues à afficher, utilisez la procédure suivante.

    Pour sélectionner les langues à afficher partout où les utilisateurs peuvent faire un choix de langue :

    1. Dans le menu OneSpan Sign for Salesforce cliquez sur l'onglet Admin. La page Admin de apparaît.
    2. Dans la section Langues, utilisez les boutons Ajouter et Supprimer pour modifier les langues qui seront mises à la disposition de vos utilisateurs.
    3. Utilisez les flèches Haut et Bas pour définir l'ordre dans lequel les langues seront affichées à un utilisateur.
    4. Pour définir une langue par défaut, placez-la en tête de la liste des langues affichées.

    Les langues suivantes sont actuellement prises en charge dans OneSpan Sign for Salesforce :

    LangueValeur du code
    български (bulgare)[bg]
    English (United States)[en]
    English (United Kingdom)[en-GB]
    Dansk (danois)[da]
    Deutsch (allemand)[de]
    Español (América Latina)[es]
    Español (España)[es-ES]
    Français (French)[fr]
    Italiano (italien)[it]
    Nederlands (néerlandais)[nl]
    Norsk - Bokmål (norvégien)[nb]
    Português (portugais)[pt]
    Polski (Polish)[pl]
    Română (roumain)[ro]
    Pусский (russe)[ru]
    Ελληνικά (grec)[el]
    中文简体 (chinois - simplifié)[zh-CN]
    中文繁體 (chinois - traditionnel)[zh-TW]
    日本語 (japonais)[ja]
    한국어 (coréen)[ko]

    اللغة العربية (arabe)

    Disponible uniquement dans l'Expérience du signataire

    		[ar]

    Intégration avec Chatter

    Chatter est un outil de réseautage social sur Salesforce qui permet aux utilisateurs de travailler ensemble, de se parler et de partager des informations, le tout en temps réel. L'intégration de Chatter à OneSpan Sign for Salesforce permet aux utilisateurs de connecteurs d'accéder à ce centre de notification intégré. Les utilisateurs peuvent choisir d'être notifiés lorsqu'une transaction/un modèle change d'état, et ils peuvent sélectionner les notifications qu'ils recevront.

    Cette section décrit :

    Activation du suivi des flux Chatter pour les objets de type transaction/plateforme

    Pour activer cette fonctionnalité, votre organisation doit avoir activé Chatter. Si vous avez installé OneSpan Sign for Salesforce pour la première fois, cette fonction est déjà activée. Toutefois, si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de OneSpan Sign for Salesforce vous devrez peut-être activer cette fonction manuellement. Si c'est le cas, effectuez la procédure suivante.

    Pour activer le suivi des flux Chatter pour les objets de transaction et de modèle OneSpan Sign dans Lightning Experience :

    1. Allez à Configuration > Personnaliser > Chatter > Suivi des flux. La page Suivi des flux s'affiche.

    2. Dans la colonne Objet, cliquez sur l'objet Transaction/Modèle OneSpan Sign.
    3. Assurez-vous que la case d'option Activer le suivi des flux est cochée.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Pour activer le suivi des flux Chatter pour les objets de transaction et de modèle OneSpan Sign dans Classique :

    1. Cliquez sur l'icône de l'engrenage, puis cliquez sur Configuration.

    2. Allez sur Paramètres de la fonctionnalité > Chatter > Suivi de flux. La page Suivi de flux apparaît.

    3. Dans la colonne Objet, cliquez sur l'objet Transaction/Modèle OneSpan Sign.
    4. Assurez-vous que la case d'option Activer le suivi des flux est cochée.
    5. Cliquez sur Enregistrer.

    Gestion des paramètres de Chatter

    La procédure suivante permet à un administrateur de OneSpan Sign for Salesforce de gérer certains des paramètres Chatter de son organisation.

    Pour gérer les paramètres Chatter de votre organisation, sélectionnez l'une des options suivantes sur la page d'administration OneSpan Sign :

    • Désactivé - Si cette option est sélectionnée : (1) les paramètres de Chatter sont masqués sur la page de configuration administrative de OneSpan Sign; (2) le champ Activer les mises à jour de Chatter est masqué et décoché sur toutes les nouvelles transactions et tous les nouveaux modèles; (3) néanmoins, le champ Activer les mises à jour de Chatter reste visible sur les transactions envoyées ou terminées si ces transactions avaient l'option activée avant d'être envoyées ou complétées.
    • Activé et activé par défaut - Si cette option est sélectionnée : (1) les paramètres de Chatter sont visibles sur la page de configuration administrative; (2) le champ Activer les mises à jour de Chatter est visible et coché sur les nouvelles transactions et les nouveaux modèles.
    • Activé et désactivé par défaut - Si cette option est sélectionnée : (1) les paramètres de Chatter sont visibles sur la page de configuration administrative; (2) le champ Activer les mises à jour de Chatter est visible et décoché sur les nouvelles transactions et les nouveaux modèles.

    Changement des préférences pour les notifications de Chatter

    Les messages Chatter apparaissent sur le flux de la page de détail de la transaction et du modèle. Toute personne qui suit une transaction et un enregistrement de modèle verra les mises à jour de Chatter sur son flux Chatter.

    Pour modifier les préférences pour les notifications Chatter de votre organisation :

    1. Cliquez sur Admin dans le menu Salesforce. La page Admin de OneSpan Sign apparaît.
    2. Cochez les cases des événements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications, et décochez les cases des événements pour lesquels vous ne souhaitez pas recevoir de notifications. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
    • Afficher les mises à jour Chatter sur les enregistrements liés : Toutes les mises à jour Chatter activées seront affichées dans le flux Chatter de la page de détail de la transaction et sur la fiche de l'objet connexe.
    • La transaction est envoyée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction est envoyée.
    • La transaction est terminée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction sera effectuée.
    • Inclure des liens vers le document signé : Les mises à jour du flux Chatter comprendront des liens vers les documents signés.
    • La transaction est refusée : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction est refusée.
    • La transaction est exclue : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction est refusée.
    • La transaction a expiré : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'une transaction aura expiré.
    • Le destinataire a terminé de signer : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'un destinataire aura terminé de signer.
    • Le destinataire est verrouillé : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'un destinataire est empêché de signer une transaction.
    • Le destinataire a délégué son rôle de signataire : Les utilisateurs recevront une notification Chatter lorsqu'un destinataire a délégué son rôle de signataire.
    • L'utilisateur doit signer une transaction : Les mises à jour Chatter apparaîtront non seulement dans le flux des transactions (et de l'enregistrement connexe si l'option est activée), mais aussi dans le flux des destinataires.

    Ajout de la liste connexe d'une transaction à la mise en page d'un objet

    Les sections suivantes décrivent comment ajouter la liste connexe d'une transaction à la mise en page d'un objet dans Lightning Experience OneSpan Sign for Salesforce et l'interface utilisateur classique.

    Salesforce Expérience de l'éclair

    Dans Lightning Experience, la procédure est la même que vous ajoutiez la liste connexe d'une transaction à la mise en page d'un objet personnalisé ou standard.

    Pour ajouter la liste connexe d'une transaction à la mise en page d'un objet dans Salesforce Lightning Experience :

    1. Dans la barre de menu en haut à droite, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage > Configuration.

    2. Dans la barre de menus, cliquez sur Gestionnaire d'objets. L'écran Gestionnaire d'objets affiche une liste d'objets standard et personnalisés.

    3. Cliquez sur le nom de l'objet concerné (c'est-à-dire le compte).

    4. Cliquez sur Mise en page et cliquez sur le nom de la mise en page concernée.

    5. Faites glisser et déposez la liste connexe appropriée à l'emplacement souhaité.
    6. Cliquez sur Enregistrer. Un message vous avertit que vous avez ajouté une liste connexe à cette mise en page.
    7. Cliquez sur Oui pour confirmer vos modifications.

    Salesforce Classique

    Cette section explique comment ajouter la Liste des correspondances d'une transaction à la mise en page d'un objet dans Salesforce Classique.

    Procédure pour les objets standard

    Pour ajouter la liste connexe d'une transaction à la mise en page d'un objet standard :

    1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Configuration.
    2. Cliquez sur l'objet standard pertinent (par ex., Comptes).
    3. Cliquez sur Modifier la mise en page.
    4. Dans l'éditeur de mise en page, cliquez sur Listes connexes.
    5. Faites glisser et déposez la nouvelle liste connexe à l'emplacement souhaité.
    6. Cliquez sur Enregistrer. Un message vous avertit que vous avez ajouté une liste connexe à cette mise en page.
    7. Cliquez sur Oui pour confirmer vos modifications.

    Procédure pour les objets personnalisés

    Pour ajouter la liste connexe d'une transaction à la mise en page d'un objet personnalisé :

    1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Configuration.
    2. Dans le menu de l'administrateurSalesforce, sous Construire, cliquez sur Créer > Objets.
    3. Cliquez sur l'objet personnalisé concerné. La page Objet personnalisé s'ouvre.
    4. Faites défiler jusqu'à Mise en page, puis cliquez sur Modifier en regard de la mise en page concernée.
    5. Dans l'éditeur de mise en page, cliquez sur Listes connexes.
    6. Faites glisser et déposez la nouvelle liste connexe à l'emplacement souhaité.
    7. Cliquez sur Enregistrer. Un message vous avertit que vous avez ajouté une liste connexe à cette mise en page.
    8. Cliquez sur Oui pour confirmer vos modifications.

    Automatisation de la création de transactions dans Salesforce Classique

    Cette section décrit comment automatiser la création de transactions si vous utilisez Salesforce Classique. Les procédures suivantes fournissent des instructions détaillées :

    Création d'un lien, d'un bouton ou d'un bouton de liste personnalisé

    Si vous utilisez Classique Salesforce, vous pouvez automatiser la création de transactions en créant un lien personnalisé, un bouton personnalisé ou un bouton de liste personnalisé. Vous pouvez le faire de deux manières :

    Création d'un lien, bouton ou bouton de liste personnalisé pour créer une transaction via une URL

    Cette section décrit comment créer un lien, un bouton ou un bouton de liste personnalisé pour la création de transactions via une URL dans les contextes suivants :

    Créer un lien, un bouton ou une action pour un objet standard, en vue de créer une transaction via une URL :

    1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Configuration.
    2. Cliquez sur l'objet standard auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou le bouton de liste personnalisé (par exemple, Comptes).
    3. Sous l'objet standard, cliquez sur le lien Modifier la mise en page.
    4. Cliquez sur Boutons, Liens et Actions. La page Boutons, liens et actions s'affiche.
    5. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien. La page Nouveau bouton ou lien apparaît.
    6. Dans la page Nouveau bouton ou lien, attribuez un lien ou un bouton ou attribuez une étiquette et un nom.
    7. Sélectionnez l'un des types d'affichage suivants pour l'objet que vous souhaitez créer :
      • Lien de page détaillée - Crée un lien que vous pouvez ajouter à la section des liens de toute page détaillée. Les liens peuvent afficher d'autres pages ou sites Web.
      • Bouton de page détaillée - Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de toute page détaillée. Les boutons de la page de détail agissent sur l'enregistrement que l'utilisateur est en train de consulter.
      • Bouton de liste - Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de toute vue de liste ou liste connexe. Les boutons de liste permettent aux utilisateurs de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et de poser des actions sur tous ces éléments en même temps.
        • Pour ajouter des boutons de liste aux vues de liste, modifiez la mise en page de la vue de liste dans les mises en page de recherche.
        • Pour ajouter des boutons de liste aux listes liées, modifiez les propriétés de la liste liée sur la mise en page où la liste liée apparaît.
        • Pour ajouter un bouton de liste à la liste connexe d'un objet, vous devez créer le bouton de liste dans cet objet.
    8. Sélectionnez le comportement approprié.
    9. Dans la liste Source de contenu, sélectionnez URL.
    10. Créez un extrait de code URL approprié avec différents paramètres. Par exemple, un bouton qui utilise plusieurs paramètres peut ressembler à ceci :
      11. /apex/esl__package?ParentId={!Account.Id}&
	TemplateId=a0Ag0000007r4nS&
	Name={!Account.Name}%20Agreement&
	Documents=015g0000000Cm1f&
	Signer1={!Account.MainContact__c}&
	Signer1Label=a0Tg0000001uMIf&
	ConventionId=a0Rg00000033spu&
enableReminders=true

      Pour une liste complète des extraits de code d'URL, voir Paramètres pour les vignettes de code d'URL.

    11. Cliquez sur Enregistrer. Un message vous avertit que le nouvel objet ne sera pas affiché tant qu'il n'aura pas été ajouté à la mise en page (voir Ajout d'un lien, d'un bouton ou d'un bouton de liste à une mise en page).
    12. Cliquez sur OK.

    Créer un lien, un bouton ou une liste pour un objet personnalisé, en vue de créer une transaction via une URL :

    1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Configuration.
    2. Dans le menu Salesforce Configuration, sous Configuration de l'application, cliquez sur Créer > Objets.
    3. Cliquez sur l'objet personnalisé auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou le bouton de liste personnalisé. La page Objet personnalisé s'affiche.
    4. Faites défiler jusqu'aux boutons, liens et actions de la liste connexe, puis cliquez sur Nouveau bouton ou lien. La page Nouveau bouton ou lien apparaît.
    5. Dans la page Nouveau bouton ou lien, attribuez un lien ou un bouton ou attribuez une étiquette et un nom.
    6. Sélectionnez l'un des types d'affichage suivants pour l'objet que vous souhaitez créer :
      • Lien de page détaillée - Crée un lien que vous pouvez ajouter à la section des liens de toute page détaillée. Les liens peuvent afficher d'autres pages ou sites Web.
      • Bouton de page détaillée - Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de toute page détaillée. Les boutons de la page de détail agissent sur l'enregistrement que l'utilisateur est en train de consulter.
      • Bouton de liste - Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de toute vue de liste ou liste connexe. Les boutons de liste permettent aux utilisateurs de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et de poser des actions sur tous ces éléments en même temps.
        • Pour ajouter des boutons de liste aux vues de liste, modifiez la mise en page de la vue de liste dans les mises en page de recherche.
        • Pour ajouter des boutons de liste aux listes liées, modifiez les propriétés de la liste liée sur la mise en page où la liste liée apparaît.
        • Pour ajouter un bouton de liste à la liste connexe d'un objet, vous devez créer le bouton de liste dans cet objet.
    7. Sélectionnez Comportement et URL de la source de contenu.
    8. Créez un extrait de code URL approprié avec différents paramètres. Par exemple, un bouton qui utilise plusieurs paramètres peut ressembler à ceci :
      9. /apex/esl__transaction?ParentId={!Account.Id}&
	TemplateId=a0Ag0000007r4nS&
	Name={!Account.Name}%20Agreement&
	Documents=015g0000000Cm1f&
	Signer1={!Account.MainContact__c}&
	Signer1Label=a0Tg0000001uMIf&
	ConventionId=a0Rg00000033spu&
enableReminders=true

      Pour une liste complète des extraits de code d'URL, voir Paramètres pour les vignettes de code d'URL.

    9. Cliquez sur Enregistrer. Un message vous avertit que le nouvel objet ne sera pas affiché tant qu'il n'aura pas été ajouté à la mise en page (voir Ajout d'un lien, d'un bouton ou d'un bouton de liste à une mise en page).
    10. Cliquez sur OK.

    Créer un lien, un bouton ou un bouton de liste personnalisé pour créer une transaction via Conga

    Conga est une application tierce qui permet de créer des documents avec des informations provenant de Salesforce. Si vous utilisez Classique Salesforce, OneSpan Sign for Salesforce peut récupérer de tels documents à partir de Conga, et les distribuer pour signature.

    Pour créer un lien, un bouton ou un bouton de liste, en vue de créer une transaction via Conga :

    1. Dans la page Nouveau bouton ou lien, attribuez un lien ou un bouton ou attribuez une étiquette et un nom.
    2. Sélectionnez l'un des types d'affichage suivants pour l'objet que vous souhaitez créer :
      • Lien vers la page de détail : Crée un lien que vous pouvez ajouter à la section des liens de toute page détaillée. Les liens peuvent afficher d'autres pages ou sites Web.
      • Bouton de la page de détails : Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de toute page de détails. Les boutons de la page de détails agissent sur l'enregistrement que l'utilisateur est en train de consulter.
      • Bouton de liste : Crée un bouton que vous pouvez ajouter à l'en-tête de toute vue de liste ou liste connexe. Les boutons de liste permettent aux utilisateurs de sélectionner plusieurs éléments dans la liste et de poser des actions sur tous ces éléments en même temps.
        • Pour ajouter des boutons de liste aux vues de liste, modifiez la mise en page de la vue de liste dans les mises en page de recherche.
        • Pour ajouter des boutons de liste aux listes liées, modifiez les propriétés de la liste liée sur la mise en page où la liste liée apparaît.
        • Pour ajouter un bouton de liste à la liste connexe d'un objet, vous devez créer le bouton de liste dans cet objet.
    3. Sélectionner le comportement : Exécutez JavaScript et la source du contenu : OnClick JavaScript.
    4. Créez le JavaScript. L'exemple de code suivant concerne un bouton créé dans un objet Contact. Pour le faire fonctionner, vous devez remplacer ses paramètres SalesforceId.
      5. {!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/30.0/connection.js")}
	var ParentObjectId = '{!Contact.Id}';
	var TransactionName = '{!Contact.Name} CongaPOC';
	var RecipientId = '{!Contact.Id}';
	var Send = true;
	var congaParameters = "SessionId={!API.Session_ID}&ServerUrl={!API.Partner_Server_URL_210}&Id={!Contact.Id}&TemplateId=00P11000002ImxI&ds7=5&defaultPDF=1&OCNR=1";
	//Change popup visual here
	var popup = window.open("https://composer.congamerge.com?"+ congaParameters,'Conga','menu=no, scrollbars=no, top=100, left=100, width=300, height=200');
	//Do not modify below this line
	var timer = setInterval(function() {
	if(popup.closed) {
	clearInterval(timer);
	var attach = sforce.connection.query("select id from attachment where ParentId ='"+ ParentObjectId+"' order by createddate desc limit 1");
	if(attach.records != null)
	{
	var transactionParameters= 'ParentId='+ParentObjectId+'&Name='+TransactionName+'&Documents=' + attach.records.Id + '&Signer1=' + RecipientId + '&Signer2=' + '0031100000eKoFW' + '&ConventionId=a0711000003AGvj' + '&Signer1Label=a0L110000035S7k' + '&retURL={!URLENCODE(Contact.Id)}';
	if(Send)
	{
	transactionParameters += '&Send=1';
	}
	window.location = '/apex/esl__package?' + transactionParameters;
			}
			else
			{
			window.reload();
			}
			}
		}, 500)

    Ajout d'un lien, d'un bouton ou d'un bouton de liste à une mise en page

    Pour les objets standard :

    1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Configuration.
    2. Dans le menu de configuration deSalesforce, sous Configuration de l'application, cliquez sur Personnaliser.
    3. Cliquez sur l'objet standard auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou la liste personnalisés (par exemple, Comptes).
    4. Sous l'objet standard, cliquez sur Mise en page.
    5. Cliquez sur Modifier.
    6. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien. La page Nouveau bouton ou lien apparaît.
    7. Effectuez la procédure Modifier une mise en page pour ajouter un lien, un bouton ou un bouton de liste.

    Pour les objets personnalisés :

    1. Dans le menu supérieur, cliquez sur Configuration.
    2. Dans le menu Salesforce Configuration, sous Configuration de l'application, cliquez sur Créer > Objets.
    3. Cliquez sur l'objet personnalisé auquel vous souhaitez ajouter le lien, le bouton ou le bouton de liste. La page Objet personnalisé s'ouvre.
    4. Faites défiler jusqu'à la liste connexe Modèles de page, puis cliquez sur Modifier en regard du modèle de page concerné.
    5. Effectuez la procédure Modifier une mise en page pour ajouter un lien, un bouton ou un bouton de liste.

    Modifier une mise en page pour ajouter un lien, un bouton ou un bouton de liste

    Pour modifier une mise en page afin d'ajouter un lien ou un bouton :

    1. Dans l'Éditeur de mise en page situé en haut de la page, cliquez sur Liens ou Boutons.
    2. Faites glisser et déposez le nouveau lien/bouton à l'endroit souhaité.
    3. Cliquez sur Enregistrer.

    Pour modifier une mise en page afin d'ajouter un bouton de liste :

    1. Accédez à la liste connexe de l'objet auquel vous souhaitez ajouter le bouton de liste, puis cliquez sur l'icône représentant une clé à molette (Propriétés).
    2. Développez la section Boutons, et déplacez le nouveau bouton Liste des Boutons disponibles aux Boutons sélectionnés.
    3. Cliquez sur OK.

    Automatisation de la création de transactions dans Salesforce Lightning Experience

    Les procédures nécessaires pour automatiser la création de transactions diffèrent selon que vous utilisez la version Classique de Salesforce ou la version de Salesforce qui a Lightning Experience d'activé.

    Cette section décrit comment procéder si vous utilisez la version de Salesforce dont Lightning Experience est activé. Les procédures suivantes fournissent des instructions détaillées :

    Si vous utilisez la version de Salesforce qui a Lightning Experience activé, vous devez automatiser la création de transactions via une action personnalisée. Une action personnalisée ne peut pas appeler directement une URL, mais elle peut appeler une page Visualforce. Ainsi, les quatre procédures ci-dessus sont nécessaires pour automatiser la création de transactions.

    Création d'un champ pour stocker l'URL d'automatisation

    Pour créer un champ qui stockera une URL d'automatisation :

    1. Dans la barre de menu en haut à droite, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage > Configuration. La page d'accueil de la configuration s'ouvre.
    2. Sous Platform Tools, cliquez sur Objets et champs > Gestionnaire d'objets. La page Gestionnaire d'objets s'ouvre.
    3. Cliquez sur l'objet qui stockera l'URL d'automatisation (par exemple, Compte, Contact, Opportunité).
    4. Sous Champs & Relations, cliquez sur Nouveau.
    5. Sélectionnez le type de données Formule, puis cliquez sur Suivant.
    6. Saisissez une étiquette de champ, un nom de champ et un type de retour de formule, puis cliquez sur Suivant.
    7. Saisissez l'URL sous forme de formule (pour obtenir de l'aide, consultez les Paramètres des extraits de code d'URL).
    8. Cliquez sur Vérifier la syntaxe. Si votre formule ne contient aucune erreur, cliquez sur Suivant.
    9. Pour Sécurité pour le profil, sélectionnez Niveau de champ.
    10. Cliquez sur Suivant
    11. Sélectionnez les mises en page auxquelles le champ sera ajouté.
    12. Cliquez sur Enregistrer.

    Création d'une page Visualforce pour déclencher l'automatisation

    La procédure suivante crée la page Visualforce qui déclenchera l'URL d'automatisation de la section précédente.

    Pour créer une page Visualforce pour déclencher l'automatisation :

    1. Cliquez sur l'icône de l'engrenage, puis cliquez sur Configuration > Configuration. La page d'accueil de la configuration s'ouvre.
    2. Sous Outils de la plateforme, cliquez sur Code personnalisé > Pages Visualforce. Cliquez ensuite sur Nouveau.
    3. Saisissez une étiquette, un nom et une description.
    4. Créez le Visualforce Markup en procédant comme suit :
      1. Spécifiez le nom de l'objet qui utilisera la page Visualforce (par exemple, Compte, Contact, Opportunité), et le nom du champ où l'URL est stocké (voir Automatisation de la création de transactions dans Salesforce Lightning Experience).
      2. Utilisez toujours le composant PackageAutomation.
      3. Indiquez le nom du champ de l'objet dans lequel l'URL d'automatisation est stockée. Par exemple :
        4. <apex:page standardController="Account">
    <esl:PackageAutomation fieldName="Account_Automation_URL__c"/>
</apex:page>
    5. Sélectionnez Disponible pour les applications mobiles Salesforce et les pages Lightning.
    6. Cliquez sur Enregistrer.

    Création de l'action personnalisée

    La procédure suivante crée l'action personnalisée qui appellera la page Visualforce créée dans la section précédente.

    Pour créer l'action personnalisée correspondante :

    1. Cliquez sur l'icône d'engrenage > Configuration > Accueil de la configuration. La page d'accueil de la configuration s'ouvre.
    2. Sous Outils de la plateforme, cliquez sur Objets et champs > Gestionnaire d'objets. La page Gestionnaire d'objets s'ouvre.
    3. Cliquez sur l'objet, puis faites défiler la liste jusqu'à Boutons, liens et actions.
    4. Cliquez sur Nouvelle action. La page Configuration du gestionnaire d'objets s'ouvre.
    5. Sélectionnez le type d'action Visualforce personnalisé, et sélectionnez la page Visualforce que vous avez créée dans la section précédente.
    6. Saisissez une étiquette et un nom, puis cliquez sur Enregistrer.

    Ajout de l'action personnalisée à la mise en page

    La procédure suivante ajoute à la mise en page l'action personnalisée créée dans la section précédente.

    Pour ajouter l'action personnalisée à la mise en page :

    1. Dans le Configuration de gestionnaire d'objets, cliquez sur l'objet que vous souhaitez modifier (par exemple, Compte, Contact, Opportunité).
    2. Cliquez sur Modifier à côté de la mise en page souhaitée.
    3. Cliquez sur Actions Mobile et Lightning, puis faites glisser et déposez l'action personnalisée dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Instructions dans l'application

    À partir de la page Admin OneSpan Sign for Salesforce, vous pouvez cliquer sur l'onglet Instructions pour obtenir des informations sur :

    • Listes connexes : Comment ajouter des transactions OneSpan Sign à une mise en page Salesforce pour un objet standard ou personnalisé Salesforce
    • Boutons personnalisés : Comment créer un bouton personnalisé et l'ajouter à un objet Salesforce
    • Actions personnalisées : Comment créer une action personnalisée et l'ajouter à un objet Salesforce
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