Last modified: 2024-06-07

Configurations supplémentaires en option

La procédure suivante décrit comment configurer manuellement certains paramètres qui sont configurés automatiquement lorsque vous installez ou mettez à niveau OneSpan Sign for Salesforce. Ces paramètres incluent, mais ne sont pas limités à :

  • Permettre la suppression des transactions achevées

  • Types de fichiers autorisés pour les documents inclus dans les transactions

Pour configurer manuellement les paramètres de OneSpan Sign for Salesforce :

  1. Une fois l'application installée, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage > Configuration.
  2. Dans la barre de navigation de gauche, localisez Outils de la plateforme et cliquez sur Code personnalisé > Paramètres personnalisés. La page Paramètres personnalisés s'affiche.
  3. À côté de Configuration OneSpan Sign, cliquez sur Gérer. La page Configuration OneSpan Sign apparaît.
  4. Cliquez sur Nouveau. La page Modification de configuration OneSpan Sign apparaît.

    Si vous avez mis à jour l'application à partir d'une version précédente, il se peut que vous ayez déjà une configuration OneSpan Sign. Dans ce cas, cliquez sur Modifier à côté de la configuration par défaut. La page de modification de la configuration de OneSpan Sign s'ouvre.

  5. Sélectionnez les champs disponibles appropriés et cliquez sur Ajouter pour les déplacer vers la liste des champs sélectionnés. Parmi les sélections courantes, citons :
    1. L'option Extensions de fichiers autorisées vous permet d'indiquer les types de fichiers autorisés, tels que doc,.docx,.pdf.
    2. Autoriser la suppression des paquet achevés qui permet aux utilisateurs de supprimer les transactions après qu'elles aient été achevées.
  6. Sélectionnez l'option Restreindre la visibilité appropriée.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
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