Rapports de résumé de compte

Un rapport de résumé de compte crée, pour chaque expéditeur d'un compte, le nombre de transactions associées, regroupées par statut.

Pour exécuter un rapport de résumé de compte :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur le menu Rapports et sélectionnez Résumé de l'utilisation. La page Rapport de résumé de compte s'affiche.

2. Spécifiez une plage de dates à l'aide des boutons de calendrier De et À.

3. Cliquez sur Exécuter le rapport. Un rapport est créé qui affiche un tableau. Chaque ligne est associée à un expéditeur dans votre compte, tandis que chaque colonne est associée à un statut de transaction. Une ligne donnée affiche le nombre de transactions avec chaque statut qui appartiennent à l'expéditeur associé.

4. Vous pouvez également afficher des détails supplémentaires en effectuant l'une des opérations suivantes :

   • Cliquez sur un <nom> d'expéditeur pour voir toutes les transactions appartenant à un expéditeur spécifique. Pour confirmer quelles sont les transactions que vous consultez, notez le statut de la transaction en haut du rapport.

   • Cliquez sur un numéro dans une ligne et une colonne spécifiques pour voir les transactions associées à l'expéditeur correspondant (ligne) et au statut de la transaction (colonne).

   • À partir de l'écran Transactions pour <Nom>, cliquez sur le nom d'une transaction pour afficher les détails de son résumé, ou pour télécharger le résumé des preuves d'une transaction terminée ou archivée.

   Les titulaires de compte peuvent télécharger le résumé des preuves pour leurs expéditeurs si la fonction Rôles et autorisations est désactivée pour leur compte. Si la fonction Rôles et autorisations est activée, ces téléchargements ne sont pas possibles. Pour modifier ce paramètre pour votre compte, communiquez avec notre équipe de soutien.

   Les documents Résumé des preuves sont hautement personnalisables. Vous pouvez : (1) personnaliser l'image du logo; (2) personnaliser le texte de chaque étiquette (titre, pied de page, titres des sections et champs); (3) personnaliser le nom de fichier du résumé des preuves; (4) masquer/afficher l'un des éléments suivants : logo, titre, pied de page; (5) masquer/afficher l'une des sections suivantes : Transaction, Expéditeur, Document, Destinataires, Piste d'audit. Pour en savoir plus, communiquez avec notre équipe de soutien.

5. Vous pouvez également affiner votre rapport en modifiant le statut de la transaction ou la plage de dates.

Les détails du résumé d'une transaction comprennent les informations suivantes :

• La section Documents affiche le nom de chaque document, ainsi que les informations suivantes :

  • Complété : Un crochet s'affiche si toutes les signatures du document sont complétées.
  • Première signature : Affiche la date à laquelle la première signature a été appliquée au document.
  • Plus récente date de signature : Affiche la date à laquelle la dernière signature a été appliquée au document.

• La section Destinataires affiche les destinataires de la transaction, y compris les informations suivantes les concernant :

  • Nom et adresse courriel
  • Complété : Un Crochet s'affiche lorsque toutes les signatures ont été complétées par le destinataire.
  • Première signature : Affiche la date à laquelle le destinataire a apposé sa signature pour la première fois sur la transaction.
  • Dernière signature : Affiche la date à laquelle le destinataire a apposé sa signature pour la dernière fois sur la transaction.