Rapports dans l'application

La fonction Rapports dans l'application offre aux clients des moyens supplémentaires d'accéder à des rapports sur l'activité de leurs comptes OneSpan Sign.

Les clients de Nouvelle expérience utilisateur disposant d'autorisations suffisantes peuvent accéder aux options suivantes à partir du menu Rapports de la barre de navigation :

• Résumé d'utilisation - Cette option permet aux utilisateurs d'exécuter un rapport de résumé de compte qui crée, pour chaque expéditeur d'un compte, le nombre de transactions associées, regroupées par statut.

• Rapports de transactions - Ces rapports créés par le système fournissent des données sur les transactions du compte (informations sur les expéditeurs, les signataires, les événements clés, etc.)

• Rapports sur le compte - Ces rapports créés par le système fournissent des informations sur les actions effectuées sur le compte (par exemple, lorsque des utilisateurs spécifiques ont rejoint le compte).

OneSpan Sign fournit un exemple d'outil d'intégration qui extrait une liste de transactions d'une période donnée et vous permet d'exporter ces résultats vers un rapport CSV facilement modifiable. Pour plus d'informations, voir Outil d'exportation et de téléchargement des transactions.

Notez que :

• Les rapports de transaction et les rapports de compte sont mis à jour quotidiennement à minuit UTC. Chaque mise à jour du rapport de transaction capture tous les événements de transaction de la journée jusqu'au début de la mise à jour à 24h00 UTC. Chaque mise à jour du rapport de compte capture tous les événements de compte de la journée jusqu'à 23h30 UTC. Le temps nécessaire pour générer une mise à jour varie. Il peut parfois falloir plus de 24 heures pour qu'un événement apparaisse dans un rapport.

• Les rapports n'enregistreront que les activités qui se produisent après l'activation de Rapports dans l'application. Par exemple, si une transaction était en cours lorsque la fonction Rapports dans l'application a été activée, un rapport de transaction enregistrera l'activité ultérieure de cette transaction, mais l'activité antérieure de la transaction ne sera pas enregistrée. On s'attend donc à ce qu'il manque dans les rapports au moins certaines informations sur les transactions créées avant l'activation des Rapports dans l'application.

• Le système conserve les rapports de transactions et les rapports de comptes pendant un an. Bien qu'elles soient ensuite supprimées, les données sous-jacentes d'une transaction ne sont supprimées que lorsque la transaction elle-même est supprimée.

• Nous recommandons de fixer une période de conservation de 3 mois pour les transactions. Cela devrait permettre de limiter les rapports de transaction à une taille gérable et de faciliter leur maintenance.

• Rapports dans l'application n'est pas disponible pour l'US FedRAMP, ni via les SDK de OneSpan Sign.

L'outil Rapports dans l'application est un outil précieux pour les clients, car il leur permet d'accéder facilement aux données :

• Suivre les coûts liés aux comptes (par exemple, les transactions, les documents, le KBA, les messages textes), afin qu'ils puissent mieux gérer leurs budgets.

• Calculer leur retour sur investissement, qui peut être utilisé pour défendre la solution et ainsi accroître son adoption.

• Suivez le taux d'adoption, qui pourrait fournir des indications sur les améliorations à apporter.

• Suivre le temps de cycle des transactions, ce qui pourrait permettre aux clients d'améliorer l'efficacité des processus et ainsi réduire les coûts et augmenter les revenus.

• Calculer le taux d'achèvement de la transaction, ce qui pourrait permettre aux clients d'augmenter le taux d'achèvement et donc d'accroître les ventes.

• Surveillez le statut des transactions pour assurer le suivi des signataires, ce qui devrait réduire le temps de cycle des transactions.

Pour activer les Rapports dans l'application pour votre compte, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien. Une fois cette fonction activée, les administrateurs et les gestionnaires de votre compte peuvent utiliser la fonction Rapports dans l'application. Les expéditeurs du compte ne le peuvent pas, à moins qu'on leur ait attribué un rôle pour lequel les rapports sont activés.

Résolution des problèmes liés à l'affichage des caractères

Lorsque vous utilisez Microsoft Excel pour ouvrir un rapport CSV contenant des signes diacritiques (par exemple, un rapport en espagnol), certains caractères peuvent ne pas s'afficher correctement. Cela se produit parce que : (1) les rapports sont enregistrés via l'encodage source UTF-8 ; (2) Microsoft Excel n'utilise pas cet encodage. Il utilise l'encodage Windows-1252.

Pour éviter ce problème, ouvrez vos rapports comme suit :

1. Ouvrez un document vierge dans Microsoft Excel.

2. Dans le champ Recherche, entrez Obtenir des données à partir du texte.

3. Accédez au rapport que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Importer.

4. Dans l'assistant qui s'affiche, sélectionnez Délimité pour le type de données.

5. Sélectionnez l'option Mes données ont des en-têtes, puis cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez Virgule pour le délimiteur, puis cliquez sur Suivant.

7. Sélectionnez le format de données de colonne Général et cliquez sur Terminer.

8. Il vous sera demandé comment vous souhaitez afficher ces données. Acceptez les valeurs par défaut, puis cliquez sur OK.