Last modified: 2024-02-23

Gestion des transactions et de la page des transactions

Une transaction est l'expérience d'un utilisateur de OneSpan Sign lorsqu'il examine, accepte, signe et éventuellement télécharge des documents. L'expéditeur d'une transaction effectue généralement les procédures suivantes :

 

Avant qu'une transaction puisse être envoyée aux destinataires, toutes les procédures ci-dessus sont requises, à l'exception de la Configuration de l'authentification des destinataires. Si l'expéditeur ne configure pas l'authentification du destinataire, OneSpan Sign utilisera une configuration d'authentification par défaut.

Cette section traite des éléments suivants de la page Transactions :

Pour savoir comment créer une transaction, consultez Création d'une transaction.

Liste des transactions

La liste des transactions comporte les colonnes suivantes :

Nom de la colonne Description
Nom de la transaction

Affiche le nom d'une transaction. En cliquant sur le nom d'une transaction, vous effectuez l'une des opérations suivantes :

  • Si c'est à votre tour de signer, cela ouvre la Signer Experience pour la transaction.
  • Si ce n'est pas votre tour de signer, cela ouvre la page principale de la transaction.
Destinataires Affiche les destinataires d'une transaction. Si une transaction a imposé un ordre de signature, ses destinataires sont listés dans cet ordre.
Date de création Affiche la date de création d'une transaction.
Dernière activité Affiche la date à laquelle une transaction a été mise à jour pour la dernière fois.
Statut

Affiche le statut d'une transaction. Les statuts possibles sont les suivants :

  • Ébauche : La transaction n'a pas encore été envoyée.
  • En cours : La transaction a été distribuée pour signature, mais n'a pas encore été complétée.
  • Complété : La transaction a été signée par tous les destinataires.
  • A choisi de ne pas participer : La transaction a au moins un destinataire qui a choisi de ne pas signer la transaction par voie électronique.
  • Décliné : La transaction a au moins un destinataire qui a refusé de signer la transaction.
  • Expiré : La transaction a expiré (c'est-à-dire que sa date d'expiration est passée).
  • Archivé : La transaction a été archivée.
  • Date d'expiration : Affiche la date d'expiration d'une transaction.
Date d'expiration Affiche la date d'expiration de la transaction. Si aucune date d'expiration n'a été fixée, le champ sera vide.

Dossiers de transactions

Chacune de vos transactions est automatiquement placée dans l'un des dossiers suivants :

Nom de la colonne Description
Boîte de réception Contient les transactions que vous avez créées et envoyées, ainsi que les transactions créées par d'autres personnes et que vous avez signées. Le nombre à côté de cette rubrique est le nombre de ces transactions qui ont actuellement le statut En cours.
Ébauches Contient toutes vos ébauches de transactions. Le nombre à côté de cette rubrique est le nombre total de transactions qui ont actuellement le statut Ébauche, Expiré, Décliné ou Refusé.
Archivé Contient toutes vos transactions archivées.
Supprimé Contient toutes vos transactions mises à la poubelle.

Recherche de transactions

Pour trouver une transaction spécifique, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

Nom de la colonne Description
Recherche Vous pouvez effectuer une recherche par l'un des moyens suivants : (1) le nom de la transaction; (2) la description de la transaction; (3) le prénom du destinataire; (4) le nom de famille du destinataire; (5) l'adresse courriel du destinataire;
Plage de dates Par défaut, toutes vos transactions depuis le début de l'activation de votre compte sont affichées. Vous pouvez restreindre la liste à une certaine période en sélectionnant une plage de dates à l'aide des sélecteurs de dates De et À.
Trier Par défaut, la liste des transactions est triée par ordre décroissant de la dernière date de mise à jour. Cependant, vous pouvez trier à nouveau la liste par nom, date de création, date de dernière activité, statut ou date d'expiration — et classer l'un de ces éléments par ordre croissant ou décroissant.
Affiner Vous pouvez filtrer la liste des transactions en fonction de leur statut. Les statuts disponibles pour servir de filtres sont les suivants : Tous, Terminé, Expire bientôt, En cours, Requiert ma signature et À purger.

Actions de transaction

Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes sur une ou plusieurs transactions après les avoir sélectionnées. Vous pouvez cliquer sur les icônes au-dessus de la liste ou sur les ellipses en ligne avec la transaction.

Nom de la colonne Description
Archives Déplacez les transactions sélectionnées de votre boîte de réception vers le dossier Archivé. Cette action est disponible uniquement pour les transactions terminées dans votre boîte de réception.
Rétablir Restaure les transactions sélectionnées à leur état précédent. Cette action n'est disponible que pour les transactions du dossier Archivé ou Supprimé.
Télécharger

Le choix de l'option Télécharger ouvre une boîte de dialogue qui affiche généralement les cases à cocher suivantes :

  • Tout — Cela télécharge le résumé des preuves de la transaction et tous ses documents sous forme de fichier compressé.

  • Résumé — Cela télécharge le résumé des preuves de la transaction au format PDF.

  • Documents — Cela télécharge tous les documents de la transaction sous forme de fichier compressé.

Cette option : (1) n'est disponible que pour le propriétaire de la transaction, et seulement si l'option correspondante est activée sur son compte; (2) ne peut être effectuée que sur une transaction à la fois; (3) n'est disponible qu'en cliquant sur les ellipses en ligne avec la transaction.

REMARQUE : Si une pièce jointe potentielle à un courriel contenant la documentation ci-dessus dépasse 10 Mo, l'expéditeur recevra plutôt un courriel contenant un lien de téléchargement qui le dirigera vers la page Détails de la transaction pertinente. Là, ils peuvent télécharger le résumé des preuves de la transaction et les documents de la manière habituelle.

Corbeille Déplacez les transactions sélectionnées vers le dossier Corbeille. Cette action est disponible pour toutes les transactions, sauf celles qui se trouvent déjà dans le dossier Corbeille.
Supprimer définitivement Supprime définitivement la transaction sélectionnée du dossier Corbeille. Cette action n'est pas réversible.
Résumé des preuves

Téléchargez en PDF le résumé des preuves pour les transactions sélectionnées. Cette action n'est disponible que pour les transactions terminées, et seulement si l'option correspondante est activée sur votre compte. Remarque : Les résumés des éléments de preuve enregistrent toutes les actions significatives effectuées dans le cadre d'une transaction (p. ex. : Accès à la signature en personne ; Remise en main propre ; Fin de la signature en personne ; Quitter la signature en personne).

Les documents Résumé des preuves sont hautement personnalisables. Vous pouvez : (1) personnaliser l'image du logo; (2) personnaliser le texte de chaque étiquette (titre, pied de page, titres des sections et champs); (3) personnaliser le nom de fichier du résumé des preuves; (4) masquer/afficher l'un des éléments suivants : logo, titre, pied de page; (5) masquer/afficher l'une des sections suivantes : Transaction, Expéditeur, Document, Destinataires, Piste d'audit. Pour en savoir plus, communiquez avec notre équipe de soutien.

Par défaut, le document de consentement aux divulgations et signatures électroniques est inclus dans chaque nouvelle transaction. Cependant : (1) cette fonctionnalité peut être désactivée au niveau du compte; (2) un créateur de transaction peut supprimer manuellement ce document d'une transaction.

Was this information helpful?
X