Last modified: 2022-10-28

Préparation automatique des transactions

La fonction Préparation automatique permet aux utilisateurs de préparer automatiquement une transaction OneSpan Sign pour l'envoyer. Lorsque la préparation automatique est activée pour une transaction, le bouton Envoyer apparaît automatiquement sur la page de la transaction. Ainsi, la transaction peut être envoyée par un seul clic sur ce bouton, sans cliquer sur Préparer.

Il y a deux façons d'activer la fonction de préparation automatique :

Cette rubrique décrit également comment aller plus loin dans l'automatisation en envoyant automatiquement une transaction :

Préparation automatique via l'interface utilisateur

La transaction OneSpan Sign concernée doit avoir une convention avec une étiquette de destinataire. Cela implique à son tour la présence d'au moins un des types de balises de texte suivants : position statique, ancre de texte ou champ de formulaire PDF.

Pour activer la fonction de préparation automatique d'une transaction via l'interface utilisateur :

  • Dans l'onglet Options avancées de la transaction, cochez le champ Préparation automatique avec des balises de texte. Le bouton Envoyer devrait maintenant apparaître sur la page de la transaction.

Préparation automatique programmée

La transaction OneSpan Sign concernée doit avoir une convention avec une étiquette de destinataire. Cela implique à son tour la présence d'au moins un des types de balises de texte suivants : position statique, ancre de texte ou champ de formulaire PDF. Cela implique à son tour que les paramètres ConventionId et RecipientNLabel doivent être spécifiés.

Pour activer la fonction de préparation automatique d'une transaction de façon programmatique :

  1. Écrivez un code qui : (a) créera la transaction; (b) joindra à la transaction une convention appropriée, des documents appropriés, des destinataires appropriés, etc.
  2. Ajoutez à ce code le paramètre URL suivant : « AutoPrepare=1 » OU « AutoPrepare=true ». Votre code devrait ressembler à l'exemple suivant :
  3. /apex/esl__package?ParentId={!Account.Id}&Name={!Account.Name}%20Agreement&
    			Documents=00P36000000wwrd&ConventionId=a0836000000nfRo&
    		Signer1=00336000003gBYX&Signer1Label=a0K36000001j8V&AutoPrepare=1
  4. Créez un bouton personnalisé qui exécutera ce code. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, la transaction sera créée, et le bouton Envoyer devrait apparaître sur la page de la transaction.

Envoi automatique d'une transaction

La procédure suivante utilise un programme pour envoyer automatiquement une transaction une fois que celle-ci a été créée.

Pour envoyer automatiquement une transaction une fois qu'elle a été créée :

  1. Écrivez un code qui : (a) créera la transaction; (b) joindra à la transaction une convention appropriée, des documents appropriés, des destinataires appropriés, etc.
  2. Ajoutez à ce code le paramètre URL suivant : « Send=1 » OU « Send=true ». Votre code devrait ressembler à l'exemple suivant :
  3. /apex/esl__package?ParentId={!Account.Id}&Name={!Account.Name}%20Agreement&
    			Documents=00P36000000wwrd&ConventionId=a0836000000nfRo&
    		Signer1=00336000003gBYX&Signer1Label=a0K36000001j8V&Send=1
  4. Créez un bouton personnalisé qui exécutera ce code. Une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, la transaction sera automatiquement envoyée après sa création.
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