Création d'une transaction

Création d'une transaction

Pour créer une transaction :

1. Appuyez sur l'icône Créer une nouvelle transaction dans le tableau de bord. Cette icône apparaît également dans le coin supérieur droit de la liste des transactions.



2. À la page Nouvelle transaction, saisissez un nom pour la nouvelle transaction.



3. Ajoutez au moins un document à la transaction en appuyant sur l'icône Document. Vous pouvez ajouter un document à partir de n'importe quel emplacement qui apparaît dans la boîte de dialogue suivante :


OneSpan Sign prend en charge les types de documents suivants :

• Portable Document Format d'Adobe (*.pdf) — Les PDF sur lesquels OneSpan Sign peut généralement agir ont au moins ces autorisations activées : (1) Modification du document ; (2) Signature ; (3) Remplissage des champs de formulaires.
• Microsoft Word (*.doc ou *.docx)
• Open Office (*.odt)
• Texte (*.txt)
• Rich Text Format (*.rtf)

En outre, le pilote d'impressionOneSpan Sign prend en charge tout document pouvant être imprimé à partir d'une application Windows (p. ex. : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint).

4. Ajoutez au moins un destinataire à la transaction en appuyant sur l'icône Destinataire. Spécifiez les informations concernant le destinataire à l'aide de la boîte de dialogue suivante (par exemple, l'option Authentification vous permet de sélectionner Courriel, Message texte ou Q&R comme méthode d'authentification pour le destinataire; l'option Autoriser le changement de destinataire permet au destinataire de déléguer la signature à une autre personne) :



5. Si vous voulez ajouter l'un des paramètres facultatifs suivants à la transaction, faites-le en cliquant sur l'icône Paramètres :
   • Ajout d'une description de la transaction
   • Permettre la signature en personne
   • Examiner la transaction avant sa réalisation
   • Spécification d'une date d'expiration
6. Appuyez sur Suivant pour préparer la signature des documents que vous avez ajoutés.

Contraintes de taille des fichiers

• La taille maximale d'un document unique est de 16 Mo. Les documents plus petits offrent de meilleures performances. Nous recommandons moins de 5 Mo par document.
• Si votre organisation utilise les connecteurs Salesforce ou Microsoft SharePoint, la taille maximale des fichiers est de 5 Mo par document.
• Si votre organisation utilise les connecteurs Salesforce, le nombre maximum de documents qui peuvent être ajoutés à une transaction est de dix (10).
• Si vous activez la livraison par courriel lors de la configuration d'un destinataire, les pièces jointes de plus de 5 Mo ne sont pas prises en charge.

Contraintes relatives aux noms de fichiers

• Les noms de fichiers des documents ne doivent contenir aucun des caractères suivants, séparés par des virgules : *, /, \, :, <, >, |, ?, ".
• Le nom d'un document ne peut pas contenir la chaîne esigned.

Contraintes générales des fichiers

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser les documents PDF qui utilisent l'architecture des formulaires XML. Pour plus d'informations, voir Support XFA.
• Ne téléversez pas de documents protégés par un mot de passe ou corrompus. Ceux-ci génèrent une erreur.
• OneSpan recommande fortement de scanner un PDF pour détecter les erreurs de syntaxe (par exemple, en utilisant l'outil Preflight d'Adobe), et de résoudre toute erreur avant d'ajouter le document à une transaction.
• Les PDF dont l'indicateur NeedAppearances est défini sur true ne sont pas pris en charge actuellement.