Cette rubrique donne un aperçu général de ce que vous pouvez vous attendre à voir lorsque vous préparez une transaction pour la signature électronique. Cette page suppose que vous avez déjà créé la transaction et que vous préparez les documents à inclure dans la transaction. Pour des instructions plus détaillées sur la façon de créer la transaction, de gérer les documents et les destinataires, et de configurer les paramètres supplémentaires de la transaction, voir Création d'une transaction.

Cette section décrit les aspects suivants de la page Préparation d'une transaction :

• Options en haut de l'écran
• Concepteur
• Destinataires
• À accepter seulement
• Champs
• Documents
• Tutoriel vidéo

Si une transaction est accessible aux lecteurs d'écran, la page Préparation de la transaction sera en lecture seule. C'est-à-dire que personne ne peut : (1) ajouter, modifier ou supprimer des signatures ou des champs; (2) spécifier que les documents doivent être acceptés uniquement; (3) appliquer des mises en page aux documents.

Options en haut de l'écran

Cliquez sur NOUVELLE TRANSACTION pour commencer à préparer une transaction avec les paramètres et les documents nécessaires. Les options suivantes sont disponibles à côté du nom de la transaction en haut de la page Préparation d'une transaction :

• Enregistrer la mise en page - Ouvre la boîte de dialogue Enregistrer la mise en page du document actuel. Cela vous permet d'enregistrer la mise en page actuelle du document pour une réutilisation ultérieure. Plusieurs mises en page peuvent être enregistrées pour chaque document.
• Appliquer la mise en page - Ouvre la boîte de dialogue Appliquer la mise en page. Cela vous permet d'appliquer une mise en page existante au document actuel.
• Envoyer pour signer - Envoie la transaction à tous ses destinataires afin qu'ils puissent commencer le processus de signature Signer Experience. Ce bouton est désactivé si aucun champ de signature n'existe sur le document.

Concepteur

La section Concepteur de la page Préparation d'une transaction affiche un aperçu des documents de la transaction et vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer les champs de signature dans chaque document.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cette section de la page Préparation d'une transaction , consultez la rubrique Concepteur. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des champs de signature, voir Ajout de champs.

Pour ajouter un champ de signature à un document, cliquez sur le nom du destinataire pour lequel vous souhaitez ajouter le champ.

Destinataires

La section Destinataires de la page Préparation d'une transaction vous permet de : (1) visualiser les destinataires existants dans la transaction ou le modèle en cours; (2) ajouter de nouveaux destinataires; (3) sélectionner un destinataire pour lequel vous souhaitez ajouter des champs de signature.

Pour ajouter un destinataire à la transaction, cliquez sur le signe + à côté de DESTINATAIRES. Cela ouvre la boîte de dialogue Ajouter un destinataire, qui comporte quatre onglets : Général, Authentification, Avancé et Pièces jointes.

À accepter seulement

L'option Accepter uniquement vous permet de spécifier les destinataires invités à "accepter" le document au cours du processus d'approbation Signer Experience. Le fait de signaler un destinataire avec Accepter uniquement sur un document, supprime du document tous les champs de signature associés à ce destinataire.

Champs

La section Champs de la page Préparation d'une transaction affiche une liste des champs qui peuvent être ajoutés à un document. Les champs les plus couramment utilisés sont toujours visibles, tandis que les autres sont masqués dans une liste rétractable. Pour afficher les champs masqués, cliquez sur Afficher. Pour les masquer à nouveau, cliquez sur Réduire.

Documents

La section Documents de la page Préparation d'une transaction vous permet de : (1) visualiser les documents dans la transaction ou le modèle en cours; (2) ajouter de nouveaux documents; (3) sélectionner un document pour l'ajout de champs de signature. Pour afficher vos documents sous forme de vignettes, cliquez sur l'icône Vue en grille. Pour les afficher sous forme de liste, cliquez sur l'icône Liste.

La sélection d'un document l'active et le met en évidence dans la liste. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul document à la fois. Une fois le document sélectionné, cliquez sur Modifier pour modifier le nom du document, ou cliquez sur Supprimer pour supprimer le document de la transaction.

Pour ajouter un document à la transaction en cours, cliquez sur le signe + à côté de DOCUMENTS. Cela ouvre le navigateur de fichiers de votre système d'exploitation. Utilisez ce navigateur pour sélectionner le document que vous voulez ajouter.

Contraintes de taille des fichiers

• La taille maximale d'un document unique est de 16 Mo. Les documents plus petits offrent de meilleures performances. Nous recommandons moins de 5 Mo par document.
• Si votre organisation utilise les connecteurs Salesforce ou Microsoft SharePoint, la taille maximale des fichiers est de 5 Mo par document.
• Si votre organisation utilise les connecteurs Salesforce, le nombre maximum de documents qui peuvent être ajoutés à une transaction est de dix (10).
• Si vous activez la livraison par courriel lors de la configuration d'un destinataire, les pièces jointes de plus de 5 Mo ne sont pas prises en charge.

Contraintes relatives aux noms de fichiers

• Les noms de fichiers des documents ne doivent contenir aucun des caractères suivants, séparés par des virgules : *, /, \, :, <, >, |, ?, ".
• Le nom d'un document ne peut pas contenir la chaîne esigned.

Contraintes générales des fichiers

• Nous vous recommandons de ne pas utiliser les documents PDF qui utilisent l'architecture des formulaires XML. Pour plus d'informations, voir Support XFA.
• Ne téléversez pas de documents protégés par un mot de passe ou corrompus. Ceux-ci génèrent une erreur.
• OneSpan recommande fortement de scanner un PDF pour détecter les erreurs de syntaxe (par exemple, en utilisant l'outil Preflight d'Adobe), et de résoudre toute erreur avant d'ajouter le document à une transaction.
• Les PDF dont l'indicateur NeedAppearances est défini sur true ne sont pas pris en charge actuellement.

Tutoriel vidéo