Une transaction est l'expérience d'un utilisateur de OneSpan Sign lorsqu'il examine, accepte, signe et éventuellement télécharge des documents. L'expéditeur d'une transaction effectue généralement les procédures suivantes :
- Création d'une transaction
- Ajout de documents à une transaction
- Ajout de destinataires à une transaction
- Configuration de l'authentification des destinataires
- Ajouter des champs à un document
- Gestion des rappels de transaction
Avant qu'une transaction puisse être envoyée aux destinataires, toutes les procédures ci-dessus sont requises, à l'exception de la Configuration de l'authentification des destinataires. Si l'expéditeur ne configure pas l'authentification du destinataire, OneSpan Sign utilisera une configuration d'authentification par défaut.
Cette section traite des éléments suivants de la page Transactions :
Pour savoir comment créer une transaction, consultez Création d'une transaction.
Liste des transactions
La liste des transactions comporte les colonnes suivantes :
| Nom de la colonne | Description |
|---|---|
| Nom de la transaction |
Affiche le nom d'une transaction. En cliquant sur le nom d'une transaction, vous effectuez l'une des opérations suivantes :
|
| Destinataires | Affiche les destinataires d'une transaction. Si une transaction a imposé un ordre de signature, ses destinataires sont listés dans cet ordre. |
| Date de création | Affiche la date de création d'une transaction. |
| Dernière activité | Affiche la date à laquelle une transaction a été mise à jour pour la dernière fois. |
| Statut |
Affiche le statut d'une transaction. Les statuts possibles sont les suivants :
|
| Date d'expiration | Affiche la date d'expiration de la transaction. Si aucune date d'expiration n'a été fixée, le champ sera vide. |
Dossiers de transactions
Chacune de vos transactions est automatiquement placée dans l'un des dossiers suivants :
| Nom de la colonne | Description |
|---|---|
| Boîte de réception | Contient les transactions que vous avez créées et envoyées, ainsi que les transactions créées par d'autres personnes et que vous avez signées. Le nombre à côté de cette rubrique est le nombre de ces transactions qui ont actuellement le statut En cours. |
| Ébauches | Contient toutes vos ébauches de transactions. Le nombre à côté de cette rubrique est le nombre total de transactions qui ont actuellement le statut Ébauche, Expiré, Décliné ou Refusé. |
| Archivé | Contient toutes vos transactions archivées. |
| Supprimé | Contient toutes vos transactions mises à la poubelle. |
Recherche de transactions
Pour trouver une transaction spécifique, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :
| Nom de la colonne | Description |
|---|---|
| Recherche | Vous pouvez effectuer une recherche par l'un des moyens suivants : (1) le nom de la transaction; (2) la description de la transaction; (3) le prénom du destinataire; (4) le nom de famille du destinataire; (5) l'adresse courriel du destinataire; |
| Plage de dates | Par défaut, toutes vos transactions depuis le début de l'activation de votre compte sont affichées. Vous pouvez restreindre la liste à une certaine période en sélectionnant une plage de dates à l'aide des sélecteurs de dates De et À. |
| Trier | Par défaut, la liste des transactions est triée par ordre décroissant de la dernière date de mise à jour. Cependant, vous pouvez trier à nouveau la liste par nom, date de création, date de dernière activité, statut ou date d'expiration — et classer l'un de ces éléments par ordre croissant ou décroissant. |
| Affiner | Vous pouvez filtrer la liste des transactions en fonction de leur statut. Les statuts disponibles pour servir de filtres sont les suivants : Tous, Terminé, Expire bientôt, En cours, Requiert ma signature et À purger. |
Actions de transaction
Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes sur une ou plusieurs transactions après les avoir sélectionnées. Vous pouvez cliquer sur les icônes au-dessus de la liste ou sur les ellipses en ligne avec la transaction.
| Nom de la colonne | Description |
|---|---|
| Archives | Déplacez les transactions sélectionnées de votre boîte de réception vers le dossier Archivé. Cette action est disponible uniquement pour les transactions terminées dans votre boîte de réception. |
| Rétablir | Restaure les transactions sélectionnées à leur état précédent. Cette action n'est disponible que pour les transactions du dossier Archivé ou Supprimé. |
| Télécharger |
Le choix de l'option Télécharger ouvre une boîte de dialogue qui affiche généralement les cases à cocher suivantes :
Cette option : (1) n'est disponible que pour le propriétaire de la transaction, et seulement si l'option correspondante est activée sur son compte; (2) ne peut être effectuée que sur une transaction à la fois; (3) n'est disponible qu'en cliquant sur les ellipses en ligne avec la transaction. REMARQUE : Si une pièce jointe potentielle à un courriel contenant la documentation ci-dessus dépasse 10 Mo, l'expéditeur recevra plutôt un courriel contenant un lien de téléchargement qui le dirigera vers la page Détails de la transaction pertinente. Là, ils peuvent télécharger le résumé des preuves de la transaction et les documents de la manière habituelle. |
| Corbeille | Déplacez les transactions sélectionnées vers le dossier Corbeille. Cette action est disponible pour toutes les transactions, sauf celles qui se trouvent déjà dans le dossier Corbeille. |
| Supprimer définitivement | Supprime définitivement la transaction sélectionnée du dossier Corbeille. Cette action n'est pas réversible. |
| Résumé des preuves |
Téléchargez en PDF le résumé des preuves pour les transactions sélectionnées. Cette action n'est disponible que pour les transactions terminées, et seulement si l'option correspondante est activée sur votre compte. Remarque : Les résumés des éléments de preuve enregistrent toutes les actions significatives effectuées dans le cadre d'une transaction (p. ex. : Accès à la signature en personne ; Remise en main propre ; Fin de la signature en personne ; Quitter la signature en personne). |
Les documents Résumé des preuves sont hautement personnalisables. Vous pouvez : (1) personnaliser l'image du logo; (2) personnaliser le texte de chaque étiquette (titre, pied de page, titres des sections et champs); (3) personnaliser le nom de fichier du résumé des preuves; (4) masquer/afficher l'un des éléments suivants : logo, titre, pied de page; (5) masquer/afficher l'une des sections suivantes : Transaction, Expéditeur, Document, Destinataires, Piste d'audit. Pour en savoir plus, communiquez avec notre équipe de soutien.
Par défaut, le document de consentement aux divulgations et signatures électroniques est inclus dans chaque nouvelle transaction. Cependant : (1) cette fonctionnalité peut être désactivée au niveau du compte; (2) un créateur de transaction peut supprimer manuellement ce document d'une transaction.