Configuration de compte en libre-service

OneSpan Sign dispose de nombreux paramètres qui peuvent être configurés pour optimiser son fonctionnement dans votre environnement. La page Configuration du compte vous permet de configurer vous-même un grand nombre de ces paramètres. La procédure suivante explique comment procéder.

Les paramètres supplémentaires peuvent être configurés en contactant notre équipe de soutien.

Pour configurer vous-même les paramètres de OneSpan Sign:

1. Dans la partie Expéditeur de Nouvelle expérience utilisateur, cliquez sur Admin > Configuration du compte. La page Configuration du compte s'affiche.

2. Activez ou désactivez les paramètres comme vous le souhaitez en cochant ou décochant la case située à côté de chaque paramètre.

Pour trouver un paramètre spécifique, utilisez la barre de recherche en haut de la page. Notez que la recherche dans cette page renvoie désormais tous les paramètres secondaires d'un résultat de recherche renvoyé, même si ces paramètres secondaires ne correspondent pas à la recherche d'origine. Pour plus d'informations, voir la section suivante.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Parcourir la page Configuration de compte

Le volet gauche de la page Configuration du compte affiche les jeux d'éléments suivants :

• Paramètres de fonctions

• Paramètres de transactions

• Options de signature de l'interface utilisateur

• Paramètres système

• Paramètres du Concepteur

• Paramètres de téléversement

• Courriels de rappel

• Paramètres de signature

• Langues prises en charge

Paramètres de fonctions

Le tableau suivant décrit les types de paramètres des fonctions qui apparaissent dans le volet droit de la page Configuration du compte.

Paramètre de fonction	Description
Général	Fonctions générales diverses (p. ex., gestion de groupe, rapports dans l'application)
Préparation de documents	Fonctions de préparation des documents qu'un expéditeur peut utiliser lorsqu'il crée une transaction
Sécurité des documents	Paramètre qui aplatit les documents pour les destinataires
Authentification	Paramètres divers d'authentification d'utilisateur
Signature	Diverses options de signature (p. ex., options de signature mobile, comportement du document de consentement) Dans cette section, vous pouvez autoriser les signataires à télécharger des résumés de preuves. Les documents du résumé des preuves contiennent des informations personnelles identifiables (PII = Personally Identifiable Information). Il convient de faire preuve de prudence en autorisant les signataires à télécharger des documents de résumé des preuves.
Signature électronique en personne	Paramètres pour la signature en personne
Documents électroniques	Paramètres déterminant si et comment les documents signés et les résumés des éléments de preuve sont envoyés par courriel

Paramètres de transactions

Le tableau suivant décrit les types de paramètres des transactions qui apparaissent dans le volet droit de la page Configuration du compte.

Paramètre de transaction	Description
Général	Fonctions générales fonctionnant lorsque les destinataires interagissent avec une transaction
Refus de signer	Paramètres déterminant si et comment les destinataires peuvent refuser de signer une transaction
Paramètres de signature	Paramètres contrôlant divers aspects des signatures (p. ex., la façon dont les signatures s'affichent)
Configuration en personne/notaire	Paramètres déterminant la façon dont les transactions en personne et chez le notaire sont effectuées (p. ex., l'utilisation d'affidavits)
Expéditeur	Options diverses pouvant être mises à la disposition des expéditeurs lorsqu'ils créent une transaction (p. ex. : extraction de documents, extraction de balises de texte, accessibilité pour les lecteurs d'écran, taille de police)
Actions globales	Paramètres déterminant le comportement de téléchargement de documents et de résumé des preuves

Options de signature de l'interface utilisateur

Ces options régissent divers aspects de l'expérience du signataire. Le tableau suivant décrit les types d'options qui apparaissent dans le volet droit de la page Configuration du compte.

Option de l'interface utilisateur de signature	Description
Options d'aperçu	Options contrôlant l'affichage de la page Aperçu des transactions
Options de résumé complet	Options contrôlant l'affichage de la page Résumé des transactions
Options d'accueil en personne	Options contrôlant l'affichage de la page Bienvenue.
Options de remerciement de l'hôte en personne	Options permettant de contrôler l'affichage de la page Merci
Options d'accueil des notaires	Options contrôlant l'affichage de la page Bienvenue du notaire
Notaire hôte : options de remerciement	Options contrôlant l'affichage de la page Merci du notaire
Options d'aperçu de la Salle virtuelle	Options contrôlant l'affichage de la page Aperçu de la Salle virtuelle

Paramètres système

Le tableau suivant décrit les paramètres système qui apparaissent dans le volet droit de la page Configuration de compte.

Paramètre système	Description
Tentatives de connexion max. pour l'expéditeur	Spécifie le nombre maximum d'échecs de tentatives de connexion pour un expéditeur de compte. Une fois ce nombre atteint, le compte de l'expéditeur est bloqué.
Expiration de session	Indique la durée pendant laquelle la session d'un expéditeur ou d'un destinataire de compte restera active (maximum = 10 heures).
Avertissement d'expiration de session	Indique combien de temps avant l'expiration de la session les destinataires seront avertis que leur session est sur le point d'expirer (maximum = 10 heures).
Ordre des noms par défaut	Spécifie l'ordre d'affichage des noms. Par exemple, Prénom, Nom de famille, ou Nom de famille, Prénom. Notez que pour les signataires, la modification ne s'appliquera qu'aux signataires nouvellement ajoutés dans le cadre de transactions nouvelles ou existantes.

Paramètres du Concepteur

Le tableau suivant décrit les types de paramètres du concepteur qui apparaissent dans le volet droit de la page Configuration de compte.

Paramètre du Concepteur	Description
Général	Paramètres qui déterminent les actions générales que les expéditeurs peuvent entreprendre dans le Concepteur
Documents	Paramètres qui déterminent la manière dont les expéditeurs peuvent configurer les documents dans le Concepteur
Destinataires	Paramètres qui déterminent la manière dont les expéditeurs peuvent configurer les destinataires dans le Concepteur
Mises en page	Paramètres qui déterminent la manière dont les expéditeurs peuvent configurer les mises en page dans le Concepteur

Paramètres de téléversement

Les paramètres de téléversement du volet droit de la page Configuration de compte contiennent un champ Types de fichiers autorisés permettant de spécifier les types de fichiers que les destinataires seront autorisés à télécharger en tant que pièces jointes.

Les paramètres de téléversement du volet droit de la page Configuration du compte définissent les types de fichiers que les destinataires peuvent téléverser en pièces jointes. Si ce paramètre n'est pas spécifié, les destinataires seront autorisés à téléverser les types par défaut : "PDF", "DOC", "DOCX", "RTF", "ODT", "JPG", "JPEG", "PNG", "BMP", "TXT", "TIFF", "TIF", "GIF", "XLS", "XLSX".

Si ce paramètre est spécifié, seuls les types figurant dans sa liste seront autorisés (ces types ne seront pas ajoutés à la liste des types par défaut).

Les types de fichiers suivants ne sont pas autorisés : "EXE", "DLL", "MSI", "DMG", "SO".

Courriels de rappel

Les courriels de rappel du volet droit de la page Configuration du compte contiennent un champ Envoyer des courriels de rappel permettant de configurer un calendrier par défaut pour les courriels de rappel qui seront envoyés à tous les destinataires qui n'ayant pas encore fini de signer.

Pour configurer des courriels de rappel

1. Sélectionnez Envoyer des courriels de rappel.
2. Utilisez le champ Envoyer le premier courriel de rappel après pour spécifier la date d'envoi du premier rappel, c'est-à-dire le nombre de jours civils après l'envoi du courriel d'invitation initial.
3. Sélectionnez l'option Répéter pour envoyer plusieurs rappels. Configurez ensuite les champs suivants.
   • Tous les : Spécifiez le nombre de jours calendaires entre deux rappels successifs. Cela signifie que les rappels peuvent tomber sur des jours non ouvrés.
   • Se termine après : Indiquez le nombre total de rappels à envoyer.

Paramètres de signature

Les paramètres de signature du volet droit de la page Configuration du compte vous permettent de téléverser un logo personnalisé qui apparaîtra en arrière-plan des signatures.

Pour télécharger un nouveau logo, déposez votre fichier dans le champ approprié ou cliquez sur Parcourir pour y accéder directement. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

Les formats de logo pris en charge sont les suivants : jpeg, jpg et png.

Langues prises en charge

Le paramètre Langues prises en charge du volet droit de la page Configuration du compte vous permet de sélectionner les langues autorisées pour la création de transactions et de destinataires.