OneSpan Sign for HubSpot

L'intégration de OneSpan Sign avec HubSpot fournit une solution robuste pour la gestion de la signature de documents dans le processus de vente, améliorant ainsi l'efficacité et la précision. Lorsqu'une affaire progresse, les utilisateurs peuvent mettre à jour l'étape de l'affaire de manière transparente dans HubSpot. OneSpan Sign automatise la création des transactions et envoie les documents requis aux contacts de l'affaire pour signature. Une fois signée, la transaction achevée est stockée sous forme de pièces jointes dans HubSpot : les documents sont ainsi sécurisés et facilement accessibles.

Cette intégration rationalise la préparation des documents, accélère la conclusion des contrats et améliore l'expérience client, ce qui améliore l'efficacité des ventes et la productivité de l'organisation.

Flux de travail typiques

Voici quelques flux de travail HubSpot typiques qui peuvent s'améliorer avec OneSpan Sign for HubSpot.

1. Avancer l'étape d'une affaire :

   • Les utilisateurs peuvent modifier l'étape d'une affaire dans HubSpot, en signalant la progression.

2. Création automatisée de transactions :

   • OneSpan Sign génère des transactions et envoie les documents aux contacts de l'affaire pour signature.

3. Stockage pratique des documents :

   • Les documents signés et le résumé des preuves sont stockés en tant que pièces jointes dans HubSpot Deal sous forme de note avec des pièces jointes, ce qui en facilite l'accès et l'organisation.

Utilisation de modèles

Un modèle vous permet de prédéfinir les destinataires, les documents et les champs de signature en vue d'une utilisation ultérieure. Ainsi, les modèles peuvent vous aider à automatiser les transactions futures.

1. Création de modèles :

   • Les utilisateurs peuvent créer des modèles dans OneSpan Sign, en incorporant des balises de texte associées aux rôles des contacts définis dans HubSpot.

2. Ajout de modèles aux pièces jointes HubSpot :

   • Les modèles sont ajoutés aux pièces jointes HubSpot , ce qui permet une utilisation transparente lors de la progression dans les étapes de l'affaire.

Cette intégration est une extension payante d'un plan d'entreprise et n'est pas disponible dans un plan professionnel.