OneSpan Sign for Salesforce
Les processus manuels vous ralentissent et sont sujets aux erreurs. Le changement fréquent d'application et la paperasserie peuvent engendrer la perte de documents, des informations incomplètes et des erreurs de saisie de données.
L'intégration modélisée de OneSpan Sign pour Salesforce permet d'accroître la productivité des employés en vous permettant de lancer initier des processus de signature directement à partir de Salesforce. Une fois les documents signés électroniquement, ils sont automatiquement stockés dans l'opportunité, ce qui allège la charge de travail et renforce l'archivage, la conformité et la vérification.
La section suivante fournit un aperçu des étapes à suivre pour conclure un accord numérique via OneSpan Sign for Salesforce.
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Le vendeur crée une nouvelle opportunité dans Salesforce.
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Il ajoute ensuite tous les documents devant être complétés et signés par le client. Ces documents doivent être étiquetés au préalable.
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Le vendeur ajoute le contact du destinataire à l'opportunité.
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Lancer le processus de signature électronique
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Ensuite, le vendeur met à jour l'état de l'opportunité en passant à l'étape Proposition, ce qui déclenche automatiquement le processus de signature. En tant qu'utilisateur de OneSpan Sign, vous pouvez définir l'étape qui déclenche le processus de signature.
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L'accord est ensuite envoyé aux contacts mentionnés dans l'opportunité.
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- Recueillir des signatures électroniques
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Les destinataires reçoivent un courriel de notification les invitant à signer le document.
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Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement.
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- Stockage des documents
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Une fois toutes les signatures requises recueillies, le document signé, ainsi que le résumé des preuves, sont automatiquement renvoyés Salesforce et stockés dans cette opportunité.
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Cette gestion automatique des documents dispense de tout téléchargement manuel et garantit que tous les documents signés sont stockés en toute sécurité dans Salesforce.
Les documents signés et les résumés de preuves sont disponibles en tant que pièces jointes directement dans l'opportunité. Le résumé des preuves fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature. Votre organisation peut vérifier l'ensemble du processus de signature, avec l'auteur de la signature du document, la date de signature et les modifications apportées.
Préparer l'opportunité
Les vendeurs peuvent utiliser les opportunités existantes ou en créer de nouvelles dans Salesforce.
Le vendeur doit d'abord télécharger le document à signer électroniquement, dans le formulaire d'opportunité Salesforce.
Le vendeur doit ensuite ajouter les coordonnées des destinataires dans Salesforce. Si le contact n'existe pas dans Salesforce il faut le créer. Si le contact se trouve déjà dans Salesforce, le vendeur doit l'ajouter à l'opportunité et lui affecter un rôle.
Lancer le processus de signature électronique
Ensuite, le vendeur met à jour l'état de l'opportunité en passant à l'étape Proposition, ce qui déclenche automatiquement le processus de signature. En tant qu'utilisateur de OneSpan Sign, vous pouvez définir l'étape qui déclenche le processus de signature.
Recueillir des signatures électroniques
L'accord est ensuite envoyé aux contacts mentionnés dans l'opportunité. Les destinataires reçoivent un courriel de notification les invitant à signer le document. Ils accèdent au document en toute sécurité et le signent numériquement.
Stockage des documents
Une fois toutes les signatures requises recueillies, le document est automatiquement renvoyé Salesforce et stocké dans l'opportunité.
Les documents signés sont disponibles sous forme de pièces jointes directement dans l'opportunité. 
La pièce jointe se compose du document signé et du résumé des preuves. Le résumé des preuves fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature.
Cette intégration est une extension payante d'un plan d'entreprise et n'est pas disponible dans un plan professionnel.