Un modèle Les modèles vous permettent de prédéfinir les destinataires, les documents et les champs de signature. La réutilisation des modèles vous permet d'automatiser les transactions futures. Vous pouvez également définir des mises en page, qui vous permettent d'enregistrer et de réutiliser des documents préparés. vous permet de prédéfinir des signataires, des documents et des champs de signature pour une utilisation ultérieure. Ainsi, les modèles peuvent vous aider à automatiser les transactions futures.

Le reste de cette section traite des sujets suivants :

• Afficher les modèles
• Création de modèles
• Application de modèles
• Suppression de modèles
• Tutoriel vidéo

Afficher les modèles

Pour afficher les modèles existants :

• Cliquez sur l'option de menu Modèles. La page Modèles affiche tous les modèles que vous avez créés. Cette page comporte les colonnes suivantes :
  • Nom du modèle : Affiche le nom du modèle. Si vous souhaitez visualiser un modèle particulier, cliquez sur <Nom du modèle>.
  • Documents : Affiche une liste des documents du modèle. Cette liste reflète l'ordre dans lequel les documents doivent être signés.
  • Date d'expiration : Affiche la date à laquelle le modèle expirera (à condition que l'expiration du modèle ait été configurée pour une date spécifique). Une fois que le modèle a expiré, il ne sera plus disponible pour la signature.
  • Dernière mise à jour : La date à laquelle le modèle a été modifié pour la dernière fois

Création de modèles

Pour copier tous les modèles et mises en page d'un compte à un autre, consultez notre site Partage de code.

Pour créer un modèle :

1. Cliquez sur Nouveau modèle en haut de la page Modèles . La page Créer un nouveau modèle apparaît.
2. Configurez les champs suivants sur cette page :
   • Nom : Saisissez un nom unique pour le nouveau modèle. Ce champ est obligatoire.
   • Saisissez une description : Saisissez une description facultative du nouveau modèle.
   • Utilisez le modèle : Il s'agit d'une liste déroulante de tous les modèles que vous avez créés, plus tous les modèles partagés créés par d'autres utilisateurs sur votre compte. Si vous souhaitez utiliser l'un de ces modèles comme base pour votre nouveau modèle, sélectionnez-le dans cette liste.
   • Partager le modèle : Il s'agit d'un commutateur à bascule qui détermine si votre nouveau modèle sera disponible pour les autres utilisateurs de votre compte. Par défaut, ce commutateur est désactivé.
   • Paramètres : En cliquant sur ce champ, les paramètres facultatifs suivants s'affichent :

   Paramètre	Utilisation
   Langue	La langue dans laquelle la transaction apparaîtra
   Fuseau horaire	Le fuseau horaire utilisé pour afficher toutes les dates sur les documents signés de la transaction
   Appliquer l'accessibilité des documents	L'activation de cette option extrait les champs automatiquement
   Révision avant l'achèvement	Vous permet de revoir la transaction et tous ses documents signés après que tous les signataires ont signé, mais avant de conclure la transaction.
   Co-navigation ad hoc	Vous permet de créer une session de co-navigation entre le signataire et l'expéditeur.
   Co-navigation des signataires	Permet au signataire de créer des demandes d'aide pour une session de co-navigation entre le signataire et l'expéditeur.
   Rappels par courriel	Configure des rappels par courriel qui seront envoyés automatiquement à tous les destinataires d'une transaction qui n'ont pas encore signé. Pour obtenir plus d'informations, consultez Gestion des rappels de transaction.
   Expiration	Indique la date d'expiration de la transaction ou du modèle. Une fois qu'il a expiré, il ne sera plus disponible pour la signature. Le délai d'expiration peut être spécifié sous la forme d'une date future (p. ex., le 18/01/2020) ou d'un intervalle de temps (p. ex., 20 jours civils après la création de la transaction ou du modèle). Si un utilisateur spécifie que la transaction doit expirer après un certain nombre de jours, la date d'expiration de la transaction est affichée à l'utilisateur. Le fait que le format par défaut soit « basé sur la date » ou « basé sur l'heure » est configuré au niveau du compte. Si vous ne souhaitez pas que cette transaction expire, cochez la case Expiration illimitée.
   Téléversements	Le nombre maximum de fichiers par pièce jointe
   Formatage des champs	L'option Taille de la police spécifie la taille de la police qui sera utilisée pour le texte d'un champ lors de l'impression du document parent. Les options sont les suivantes : (1) une taille de police spécifique; (2) l'ajustement automatique (qui mettra le texte à l'échelle pour remplir sa zone de saisie).

   Pour tous les paramètres ci-dessus, à l'exception des rappels de courriels, la valeur qui apparaît initialement est automatiquement fixée à la valeur par défaut qui a été spécifiée pour le compte de l'expéditeur. Cette valeur par défaut ne peut être modifiée qu'en communiquant avec notre équipe de soutien.

3. Cliquez sur Créer.

Application de modèles

Pour savoir comment appliquer un modèle existant, voir Création d'une transaction.

Suppression de modèles

Pour supprimer un ou plusieurs modèles :

1. Cochez leurs cases sur la page Modèles .
2. Cliquez sur l'icône de la corbeille en haut à droite.

Tutoriel vidéo