Last modified: 2022-10-28

Utilisation d'entités personnalisées

OneSpan Sign pour Microsoft Dynamics CRM permet aux utilisateurs de créer des entités personnalisées spécialisées.

Les administrateurs peuvent utiliser ces entités pour effectuer les procédures suivantes :

Création d'une transaction à l'aide d'une entité personnalisée

Vous pouvez créer une transaction OneSpan Sign en utilisant l'enregistrement d'une entité personnalisée existante. La procédure suivante décrit comment le faire en ajoutant un bouton à l'entité personnalisée. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système crée une nouvelle transaction à partir de l'enregistrement de l'entité personnalisée.

Pour créer une transaction OneSpan Sign à partir d'une entité personnalisée existante :

  1. Assurez-vous que le Ribbon Workbench pour l'ajout de boutons est installé dans votre organisation OneSpan Sign pour Microsoft Dynamics CRM.
  2. Connectez-vous à OneSpan Sign pour Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
  3. Naviguez vers Paramètres > Personnalisation. Une nouvelle page s'affiche.
  4. Cliquez sur Ribbon WorkBench.
  5. Sélectionnez la solution non gérée qui contient votre entité personnalisée, puis cliquez sur OK. Une nouvelle page s'affiche.
  6. Sélectionnez l'entité personnalisée dans la liste ENTITÉS. La partie supérieure de l'écran peut changer.
  7. Dans l'onglet Éléments de la solution, cliquez à droite sur Commandes, puis cliquez sur Ajouter un nouveau.
  8. Sous Actions, cliquez sur l'icône de recherche, puis sur Ajouter.
  9. Sélectionnez Javascript Function Action comme règle, puis cliquez sur OK.
  10. Saisissez SDK.eSignLive.com.Automation.CreatePackage dans le champ Nom de la fonction.
  11. Cliquez sur le bouton de recherche dans le champ Bibliothèque.
  12. Sélectionnez la ressource Web Automatisation de paquet eSignLive, puis cliquez sur OK.
  13. Sous Actions, cliquez sur OK.
  14. Dans la section Boîte à outils, cliquez sur Bouton, puis faites-le glisser et déposez-le sur le ruban Formulaire.
  15. Spécifiez esl.account.Command0.Command comme Commande, et fournissez un Id et un Texte d'étiquette. Le texte de l'étiquette que vous avez spécifié apparaîtra sur votre nouveau bouton dans le ruban du formulaire.
  16. Cliquez sur Publier.
  17. Le nouveau bouton devient disponible dans l'entité personnalisée, et en cliquant dessus, on crée une nouvelle transaction.

Ajout d'une sous-grille pour afficher les transactions associées

Vous pouvez ajouter une sous-grille de transactions à une entité personnalisée afin d'afficher les transactions OneSpan Sign associées à cette entité. Si c'est le cas, effectuez la procédure suivante.

Pour ajouter une sous-grille de transaction à une entité personnalisée :

  1. Connectez-vous à OneSpan Sign pour Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
  2. Naviguez vers Paramètres > Personnalisation. Une nouvelle page s'affiche.
  3. Cliquez soit sur Personnaliser le système, soit sur Solutions.

    Si vous cliquez sur Solutions, la solution que vous sélectionnez doit : (1) contenir votre entité personnalisée; (2) ne pas être gérée.

  4. Une nouvelle page s'affiche.

  5. Dans le menu, développez les Entités, et sélectionnez l'Entité personnalisée correspondante.
  6. Sélectionnez Formulaires.
  7. Double-cliquez sur le formulaire où vous voulez ajouter la sous-grille. Une nouvelle page s'affiche.
  8. Dans le menu supérieur, cliquez sur l'onglet Insertion.
  9. Sélectionnez l'option Sous-grille. Une nouvelle boîte de dialogue apparaît.
  10. Dans le panneau Définir les propriétés :
    • Tapez le nom du schéma pour le contrôle de la sous-grille.
    • Dans le champ Étiquette, tapez le nom d'affichage de la sous-grille.
  11. Dans le panneau Source de données :
    • Assurez-vous que les enregistrements sont sélectionnés avec l'option Seulement les enregistrements liés.
    • Les vues liées à l'entité personnalisée s'affichent sous la liste déroulante Entité. Sélectionnez la vue esignLivePackages.
  12. Dans le panneau Options supplémentaires :
    • Sélectionnez la vue requise dans les options du sélecteur de vue.
    • Sélectionnez l'option Désactivé dans le sélecteur de vue.
  13. Cliquez sur Définir. La sous-grille est ajoutée à l'emplacement de l'onglet du formulaire (voir l'étape 7).
  14. Cliquez sur l'onglet Accueil, puis sur Enregistrer.
  15. Cliquez sur Publier. Une sous-grille de transaction est ajoutée au formulaire de l'entité personnalisée (voir l'étape 6).
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