Données auto-remplies via des mappages de champs

Un mappage de champ est un objet qui permet les fonctionnalités suivantes :

• Insérer : Cette fonction permet de copier la valeur d'un champ OneSpan Sign Embedded Integration for CRM (par ex., Adresse) dans le champ correspondant d'un document OneSpan Sign lors de la préparation d'une transaction. Ces données peuvent ensuite être extraites du document signé. Les données en question peuvent être soit des données sur un signataire, soit des données sur une « entité apparentée » de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

  Le champ OneSpan Sign correspondant doit exister avant que vous puissiez y insérer une valeur OneSpan Sign Embedded Integration for CRM. Vous pouvez créer le champ obligatoire OneSpan Sign en utilisant une balise de texte.

• Réécriture : Cette fonction permet de copier la valeur d'un champ OneSpan Sign (par exemple, l'adresse civique) dans un champ OneSpan Sign Embedded Integration for CRM correspondant. Grâce à lui, les données saisies par les signataires au cours de l'opération Signer Experience peuvent être réécrites dans les champs OneSpan Sign Embedded Integration for CRM, sur la base des mappages de champs définis lors de la finalisation de l'opération.

  La fonction Réécriture est désactivée par défaut.

Le reste de cette section décrit :

• Insertion des données du signataire CRM dans les champs OneSpan Sign
• Insertion de données d'entités liées au CRM dans les champs OneSpan Sign
• Mise à jour des champs CRM avec les données OneSpan Sign(réécriture)

Insertion des données du signataire CRM dans les champs OneSpan Sign

La procédure suivante illustre comment insérer dans les documents OneSpan Sign des données CRM provenant de l'enregistrement d'un signataire (par exemple, des données sur un utilisateur CRM, un contact ou un prospect).

En particulier, il décrit comment insérer dans une transaction OneSpan Sign l'adresse d'un contact OneSpan Sign Embedded Integration for CRM qui est également un signataire.

Pour insérer l'adresse d'un contact CRM dans une transaction OneSpan Sign :

Création d'une convention

1. Cliquez sur l'onglet Convention OneSpan Sign.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom pour la nouvelle convention, puis cliquez sur Enregistrer.

Création d'un mappage de champ

1. Dans la liste associée Mappage de champ, cliquez sur +, et donnez un nom au mappage.
2. Dans la liste déroulante Type de mappage, sélectionnez Signataire.
3. Dans la section Référence du champ du documentOneSpan Sign, fournissez un nom de champOneSpan Sign.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la section Champ d'entité Dynamics CRM, choisissez l'entité souhaitée. Dans ce cas, l'entité est Contact. Une liste des champs du contact apparaît sur la droite.
6. Choisissez le champ à mettre en correspondance avec un champ OneSpan Sign (par exemple, la ville du contact).



7. Cliquez sur Ajouter une référence de champ.
8. Assurez-vous que la case d'option Insertion est cochée lorsque le champ est ajouté. Cela permet au système d'insérer les données du champ de l'entité OneSpan Sign Embedded Integration for CRM dans les documents OneSpan Sign.
9. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le mappage des champs.
10. Répétez les étapes 5 à 9 pour créer un nouveau mappage de champ pour chaque champ d'adresse (ville, code postal, etc.).
11. Cliquez sur Activer.

Création et remplissage automatique d'une transaction

1. Créez une transaction OneSpan Sign (en lui donnant un nom).
2. Cliquez sur Enregistrer.
3. En option, choisissez Compte comme Type d'objet connexe.
4. Dans la section Convention des options avancées, cliquez sur Recherche et choisissez la convention créée précédemment
5. Ajoutez des documents à la transaction, et ajoutez le contact en tant que signataire.
6. Cliquez sur Préparer. Le Concepteur apparaît dans une boîte de dialogue.
7. Ajoutez un bloc de signature pour le contact.
8. Pour afficher plus d'options, cliquez sur l'icône d'engrenage sur le côté droit du bloc de signature. Cliquez ensuite sur le signe + pour ajouter des champs.
9. La liste des champs disponibles apparaît. Cliquez sur le champ de texte pour ajouter un champ de texte.
10. Pour afficher plus d'options, cliquez sur l'icône d'engrenage à droite du champ de texte. Cliquez ensuite sur Paramètres pour voir les paramètres du champ.
11. Donnez un nom aux noms de champ de la convention, qui sont affichés sur le côté gauche du Concepteur. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
12. Répétez les étapes 7 à 11 pour chacun des champs de la convention.
13. Lorsque vous avez terminé, fermez la surimpression et cliquez sur Envoyer.

La transaction sera envoyée. Lorsque la transaction est terminée, ses documents signés doivent contenir l'adresse du contact. Après avoir effectué cette procédure, l'adresse figurant dans les documents OneSpan Sign aura été remplie automatiquement directement à partir de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

Insertion de données d'entités liées au CRM dans les champs OneSpan Sign

La procédure suivante illustre comment insérer dans les documents OneSpan Sign des données CRM provenant d'un enregistrement lié à une entité de transaction OneSpan Sign.

En particulier, il décrit comment insérer une adresse provenant d'un enregistrement de compte dans une transaction OneSpan Sign.

Pour insérer l'adresse d'un compte OneSpan Sign Embedded Integration for CRM dans une transaction OneSpan Sign :

Création d'une convention

1. Cliquez sur l'onglet Convention OneSpan Sign.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom pour la nouvelle convention, puis cliquez sur Enregistrer.

Création d'une cartographie de champ

1. Dans la liste associée Mappage de champ, cliquez sur +, et donnez un nom au mappage.
2. Dans la liste déroulante Type de mappage, sélectionnez Entité connexe.
3. Dans la section Référence du champ du document OneSpan Sign, indiquez le nom du champ OneSpan Sign.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la section Champ d'entité Dynamics CRM, choisissez l'objet souhaité. Dans ce cas, l'entité est Compte. Une liste des champs du compte apparaît à droite.
6. Choisissez le champ à mettre en correspondance (par exemple, la ville du compte).

Si le type de propriété de l'entité est un objet, la valeur de la propriété peut ne pas être injectée avec succès. Par exemple, Contact -> accountid.name.

7. Cliquez sur Ajouter une référence de champ.
8. Assurez-vous que la case d'option Insertion est cochée lorsque le champ est ajouté. Cela permettra au système d'insérer les données du champ de l'objet OneSpan Sign Embedded Integration for CRM dans les documents OneSpan Sign.
9. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le mappage des champs.
10. Répétez les étapes 5 à 9 pour créer un nouveau mappage de champ pour chaque champ d'adresse (ville, code postal, etc.).
11. Cliquez sur Activer.

Création et remplissage automatique d'une transaction

1. Créez une transaction OneSpan Sign (en lui donnant un nom).
2. Cliquez sur Enregistrer.
3. Dans le menu déroulant Entité connexe, sélectionnez Compte.
4. Cliquez sur Recherche pour choisir l'enregistrement du compte.
5. Dans la section Convention de Options avancées cliquez sur Recherche et choisissez la convention créée précédemment.
6. Ajoutez des documents et des signataires à la transaction.
7. Cliquez sur Préparer. La page Concepteur apparaît. Ajoutez vos blocs de signature.
8. Pour afficher plus d'options, cliquez sur l'icône d'engrenage sur le côté droit du bloc de signature. Cliquez ensuite sur le signe + pour ajouter des champs.
9. Cliquez sur Paramètres pour voir les paramètres du champ. La liste des champs disponibles apparaît.
10. Cliquez sur Champ de texte pour ajouter un champ de texte.
11. Pour afficher plus d'options, cliquez sur l'icône d'engrenage à droite du champ de texte.
12. Saisissez le nom du champ de la Convention souhaité. Ces noms de champs sont affichés sur le côté gauche de la surimpression. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
13. Répétez les étapes 9 à 12 pour chaque champ de la Convention.
14. Fermez le Concepteur. Cliquez ensuite sur Envoyer pour envoyer la transaction.

Lorsque la transaction est terminée, ses documents signés doivent contenir l'adresse du compte. Grâce à cette procédure, l'adresse figurant dans les documents OneSpan Sign sera remplie automatiquement et directement à partir de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

Mise à jour des champs CRM avec les données OneSpan Sign(réécriture)

La fonction de réécriture d'un mappage de champs permet de mettre à jour les données des champs OneSpan Sign Embedded Integration for CRM à partir des documents OneSpan Sign.

Par exemple, supposons que : (1) un signataire s'aperçoit au cours de son Signer Experience que son adresse est erronée dans un document de transaction OneSpan Sign ; (2) le signataire corrige son adresse dans ce document.

Si cette adresse OneSpan Sign est mise en correspondance avec un champ d'une entité connexe OneSpan Sign Embedded Integration for CRM et que l'option Réécriture a été cochée pour cette mise en correspondance, lorsque la transaction OneSpan Sign est terminée, l'adresse mise à jour apparaîtra dans le champ OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.

Les données à réécrire dans OneSpan Sign Embedded Integration for CRM doivent être saisies lors de l'opération Signer Experience.

Pour mettre à jour un champ CRM avec les données d'un document OneSpan Sign lorsque la transaction associée est terminée :

1. Sélectionnez l'option de réécriture pour le mappage de champ associé.



2. Lorsque la transaction OneSpan Sign est terminée, vérifiez que les données mises à jour pendant la transaction Signer Experience apparaissent dans le champ associé OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.