OneSpan Sign for MS Dynamics

OneSpan Sign offre des intégrations transparentes avec Microsoft Dynamics 365 qui améliorent la productivité de votre équipe en simplifiant le processus de signature électronique. Avec cette intégration, vous pouvez lancer des demandes de signature directement à partir de Microsoft Dynamics 365, et OneSpan Sign gère l'ensemble de la transaction, y compris le stockage sécurisé de tous les documents signés.

Préparation d'une opportunité avec OneSpan Sign for MS Dynamics

Pour commencer, il faut créer une transaction dans Microsoft Dynamics 365 :

• Dans Microsoft Dynamics 365, le vendeur crée une nouvelle opportunité avec les contacts concernés. Cette opportunité représente une affaire ou un projet potentiel.

• Le vendeur ajoute ensuite tous les documents correspondants à faire remplir et signer par le client. Ces documents peuvent être des contrats, des accords ou tout autre document lié à l'opportunité.

  Ces documents doivent être étiquetés avant d'être envoyés au client. Pour plus d'informations, voir Extraction de balises de texte.

• Le vendeur ajoute le contact du destinataire à l'opportunité.

• Une fois les documents préparés, le vendeur fait passer l'opportunité à l'étape suivante. Par exemple, Proposer. Cette action déclenche automatiquement le processus de signature électronique.

  En tant qu'utilisateur OneSpan Sign, vous avez la possibilité de définir à quelle étape dans Microsoft Dynamics 365 doit commencer le processus de signature. Cela peut être personnalisé pour suivre le flux de travail de votre organisation.

• La transaction OneSpan Sign est ensuite créée à partir des documents précédemment ajoutés par le vendeur. La transaction est ensuite envoyée aux contacts associés à l'opportunité (par exemple, les clients, les partenaires ou d'autres parties prenantes).

Le processus de signature peut alors commencer.

Une fois le processus de signature lancé, voici ce qu'il se passe :

• Les contacts inclus dans la transaction recevront une notification par courrier électronique les invitant à commencer le processus de signature.

• En utilisant le lien fourni, ils peuvent accéder en toute sécurité au document et le signer numériquement.

• Une fois tous les documents signés, la transaction terminée, ainsi que le résumé des preuves, sont automatiquement renvoyés à Microsoft Dynamics 365 et stockés dans cette opportunité.

L'opportunité se compose alors du document signé et de sa piste d'audit intégrée. La piste d'audit fournit un aperçu détaillé de l'ensemble du processus de signature. Votre organisation peut vérifier l'ensemble du processus de signature, y compris le ou les auteurs de la signature du document, la date de signature et toutes les modifications qui ont été apportées.

Cette gestion automatique des documents dispense de tout téléchargement manuel et garantit que tous les documents signés sont stockés en toute sécurité dans Microsoft Dynamics 365.

Cette intégration est une extension payante d'un plan d'entreprise et n'est pas disponible dans un plan professionnel.