OneSpan Sign Embedded Integration for SharePoint Online Modèles

Les modèles permettent aux expéditeurs d'enregistrer les attributs communs d'une transaction pour les réutiliser.

Le reste de cette section décrit :

• Création d'un modèle
• Utilisation d'un modèle existant

Création d'un modèle

Un modèle peut être créé soit à partir de zéro, soit à partir d'une transaction existante.

Pour créer un modèle de transaction :

1. Sélectionnez un document à inclure dans une transaction. Vous devez d'abord sélectionner un document pour activer les actions dans la barre d'outils.
2. Dans la barre d'outils, cliquez sur Modèles.
3. Cliquez sur Nouveau modèle.
4. Donnez au nouveau modèle un nom et, éventuellement, une description.
5. Pour partager le modèle avec tous les expéditeurs d'un compte, activez la case à cocher Modèle partagé.
   • En option, cliquez sur Options avancées pour préciser :
   • Langue - La langue de la transaction
   • Message par courriel - Un message par courriel pour tous les signataires
   • Signature en personne - Cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent en personne.
   • Revoir après l'achèvement - Cochez cette option si vous voulez revoir la transaction et ses documents avant de la marquer comme complétée.
6. Cliquez sur Créer.
7. Cliquez sur Ajouter un document pour ajouter des documents au modèle.
8. Cliquez sur Ajouter un signataire, pour ajouter des signataires et/ou des espaces réservés aux signataires au modèle.
9. Cliquez sur chaque document pour accéder à la vue Concepteur, et insérez les cases et les champs de signature. Le placement de ces cases et champs est enregistré automatiquement.

Utilisation d'un modèle existant

Pour utiliser un modèle existant :

1. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles.
2. Cliquez sur le modèle que vous voulez utiliser.
3. En option : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.