Un champ personnalisé
Un champ qui, au moment de la signature, est automatiquement alimenté avec des données spécifiques au signataire. est un champ qui, au moment de la signature, est automatiquement rempli de données spécifiques au signataire. Par exemple, un signataire peut avoir un numéro d'agent, et ce numéro peut devoir apparaître dans le document final à côté de sa signature. En utilisant un champ personnalisé, le signataire peut spécifier son numéro d'agent, et ce numéro apparaîtra automatiquement dans tout autre champ qui a été configuré pour le recevoir.
La page Champs personnalisés vous permet de gérer les champs personnalisés de votre compte. Toutefois, cette fonctionnalité n'est disponible que si les champs personnalisés sont activés au niveau du compte.
Les utilisateurs de votre compte peuvent remplir les champs personnalisés avec les informations appropriées de leurs profils de compte. Pour mettre à jour les informations qui apparaîtront dans une transaction, consultez la rubrique configuration d'un champ personnalisé.
Création d'un champ personnalisé
Pour créer un champ personnalisé :
- Dans le menu supérieur, cliquez sur Admin > Champs personnalisés.
- Sur la page Champs personnalisés, cliquez sur Nouveau champ. Cela ouvre la boîte de dialogue Créer un nouveau champ personnalisé.
- Spécifiez les éléments suivants, puis cliquez sur Enregistrer.
Paramètres du champ
Les champs suivants sont affichés :
- ID du champ : Il s'agit de l'identifiant du champ dans la base de données. Les expéditeurs ne verront pas cet identifiant et il ne peut y avoir d'espaces dans ce champ.
- Valeur par défaut : Il s'agit de la valeur par défaut du champ. Cette valeur est facultative et peut être modifiée par le signataire dans son profil de compte.
- Requis : Drapeau qui indique si le champ personnalisé sera obligatoire pour les utilisateurs lors de la création de leur profil de compte.
Localisation du champ
Les champs suivants sont affichés :
- Langue : Sélectionne une langue prise en charge.
- Nom du champ : Spécifie un nom de champ pour la langue sélectionnée. Ce champ est obligatoire. Il s'agit du nom du champ tel que vos utilisateurs le voient dans leurs profils de compte et sur les transactions auxquelles ils participent.
- Description : Fournit aussi une description de la langue sélectionnée.
Cette astuce concerne les comptes qui prennent en charge plusieurs langues. En tant que meilleure pratique, chaque champ personnalisé dont vous avez besoin doit être répliqué pour chaque langue prise en charge par votre compte. Le système n'affichera le champ personnalisé que dans la langue sélectionnée par l'utilisateur actif. Si un champ personnalisé n'est pas associé à une langue, celle-ci sera par défaut en anglais, quelle que soit la langue sélectionnée par l'utilisateur actif.