Pour créer un modèle de paquet :
- Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles. Vos modèles existants apparaissent sous Modèles de paquets.
- Pour créer un nouveau modèle, dans le ruban, cliquez sur Nouveau. La page Nouveau modèle OneSpan Sign apparaît.
- Donnez un nom au nouveau modèle, et éventuellement une description.
- En option : Associez le modèle à un compte ou à une opportunité.
- En option : Sous Options avancées, vous pouvez définir :
- Langue - La langue du paquet
- Message par courriel - Un message par courriel pour tous les signataires
- Signature en personne - Cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent en personne.
- Examiner après l'achèvement - Cochez cette option si vous voulez examiner le paquet et ses documents avant de le marquer comme Complété.
- Appliquer l'ordre des signataires - Cochez cette option si vous voulez que les signataires signent dans un ordre particulier.
- En option : Ajoutez un ou plusieurs signataires ou espaces réservés aux signataires au modèle.
- En option : Ajoutez un ou plusieurs documents au modèle.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous pouvez modifier le modèle de paquet à tout moment.
Pour créer un modèle de paquet :
- Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur Modèles. Vos modèles existants apparaissent sous Modèles de paquets.
- Pour créer un nouveau modèle, dans le ruban, cliquez sur Nouveau. La page Nouveau modèle OneSpan Sign apparaît.
- Donnez un nom au nouveau modèle, et éventuellement une description.
- En option : Associez le modèle à un compte ou à une opportunité.
- En option : Sous Options avancées, vous pouvez définir :
- Langue - La langue du paquet
- Message par courriel - Un message par courriel pour tous les signataires
- Signature en personne - Cochez cette option si vous souhaitez que les signataires signent en personne.
- Examiner après l'achèvement - Cochez cette option si vous voulez examiner le paquet et ses documents avant de le marquer comme Complété.
- Appliquer l'ordre des signataires - Cochez cette option si vous voulez que les signataires signent dans un ordre particulier.
- En option : Ajoutez un ou plusieurs signataires ou espaces réservés aux signataires au modèle.
- En option : Ajoutez un ou plusieurs documents au modèle.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
Vous pouvez modifier le modèle de paquet à tout moment.
Pour créer un modèle OneSpan Sign :
- Naviguez jusqu'à OneSpan Sign > Modèles.
- Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau modèle OneSpan Sign apparaît.
- Saisissez un nom et, éventuellement, une description pour le nouveau modèle.
- Sous Options avancées, configurez les options suivantes de votre choix :
- Message courriel : Crée un message électronique qui sera envoyé à tous les signataires.
- Convention : Spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au modèle.
- Préparation automatique avec des balises de texte : Permet de préparer automatiquement le paquet avec les balises de texte spécifiées précédemment.
- Signature en personne : Permet la signature en personne.
- Appliquer la demande de signataire : Met en place un ordre dans lequel les signataires doivent signer le paquet.
- Examen après achèvement : Permet la révision d'un paquet avant qu'il ne soit marqué comme complété.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Ajoutez un ou plusieurs documents au modèle (consultez Ajout de documents).
- Ajoutez un ou plusieurs signataires au modèle (consultez Ajout d'un signataire).
- Cliquez sur Préparer pour ajouter des blocs de signature et des champs aux documents du modèle (consultez Préparation des documents).
- Cliquez sur Activer pour que le modèle puisse être utilisé pour créer des paquets.
Un modèle peut être modifié tant qu'il n'est pas activé.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.