Création d'une transaction

Pour créer un paquet :

1. À partir du tableau de bord, cliquez sur OneSpan Sign > Paquets OneSpan Sign. Une page répertorie tous les paquets existants.

2. Sur le ruban, cliquez sur NOUVEAU. Une nouvelle page s'affiche.

3. Dans la section Détails du paquet, attribuez un nom au paquet. Le nom doit identifier le contenu du paquet (par exemple, documents de renouvellement de l'hypothèque).

4. En option : Si vous souhaitez baser le paquet sur un modèle existant, choisissez un modèle dans le menu Basé sur le modèle.
5. En option : Saisissez une description du paquet
6. En option : Associez le paquet à un compte ou à une opportunité.
7. En option : Cliquez sur Options avancées si vous souhaitez utiliser l'un des paramètres suivants :
   • Date d'expiration — Date à laquelle tous les documents doivent être signés.
   • Langue - Langue à utiliser dans le paquet.
   • Message courriel - Crée un courriel qui sera envoyé à tous les signataires.
   • Signature en personne - Active la signature en personne.
   • Examen après achèvement — Permet la révision d'un paquet avant qu'il ne soit marqué comme Terminé.
   • Appliquer l'ordre de signature — Impose l'ordre de signature du paquet par les signataires.

   

8. Dans le ruban, cliquez sur ENREGISTRER.

Un paquet de documents OneSpan Sign est un conteneur pour les documents connexes qui doivent être signés. En général, ces paquets contiennent un ou plusieurs documents (jusqu'à dix) et un ou plusieurs signataires. L'expéditeur d'un paquet effectue généralement les procédures suivantes :

• Création d'un paquet
• Ajout et gestion de documents
• Gestion des signataires
• Préparation et envoi de paquets

Pour créer un paquet :

1. Depuis le tableau de bord, accédez à OneSpan Sign > Paquets OneSpan Sign. Une page répertorie tous les paquets existants.
2. Sur le ruban, cliquez sur NOUVEAU. Une nouvelle page s'affiche.



3. Dans la section Détails du paquet, tapez un nom approprié pour le paquet. Le nom doit identifier le contenu du paquet (par exemple, documents de renouvellement de l'hypothèque)
4. Si vous voulez baser le paquet sur un modèle existant, sélectionnez un modèle dans le menu Basé sur le modèle. Pour obtenir plus d'informations, voir Création d'un paquet à partir d'un modèle.
5. En option : Saisissez une description du paquet.
6. En option : Si vous souhaitez associer le paquet à un enregistrement d'entité, sélectionnez une Entité liée et un Enregistrement lié.
7. En option : Cliquez sur Options avancées si vous souhaitez utiliser l'un des paramètres suivants :
   • Langue - Langue à utiliser dans le paquet.
   • Date d'expiration — Date à laquelle tous les documents doivent être signés.
   • Message courriel — Crée un courriel qui sera envoyé à tous les signataires.
   • Convention — Spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au paquet.
   • Préparation automatique avec des balises de texte — Permet de préparer automatiquement le paquet avec des étiquettes de texte préalablement définies.
   • Insérer des valeurs Dynamics CRM — Spécifie qu'après la préparation du paquet, les valeurs des balises de texte seront insérées à partir de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.
   • Signature en personne - Active la signature en personne.
   • Appliquer l'ordre de signature — Impose l'ordre de signature du paquet par les signataires.
   • Examen après achèvement — Permet la révision d'un paquet avant qu'il ne soit marqué comme Terminé.
8. Dans le ruban, cliquez sur ENREGISTRER.

Tutoriel vidéo : Comment utiliser les signatures électroniques dans OneSpan Sign Embedded Integration for CRM