2016

Les administrateurs Dynamics CRM peuvent lier l'enregistrement d'une entité standard ou d'une entité personnalisée à un paquet OneSpan Sign. Une fois cette relation créée, une sous-grille OneSpan Sign doit être ajoutée au formulaire de l'entité. Cette sous-grille permet aux utilisateurs de Dynamics CRM de créer un paquet OneSpan Sign et d'accéder à une liste de paquets associés à partir de l'enregistrement de l'entité sélectionnée.

Pour créer une relation entre une entité standard ou personnalisée et un paquet OneSpan Sign :

1. Naviguez vers Paramètres > Personnalisations > Personnaliser le système.
2. Choisissez l'entité avec laquelle vous voulez créer une relation (Compte, p. ex.).



3. Accédez à une nouvelle fenêtre Relation — par exemple, cliquez sur Nouvelle relation 1 à plusieurs.



4.   Dans la section Définition de la relation :
   1. Faites une sélection dans la liste déroulante Entité primaire.
   2. Faites une sélection dans la liste déroulante Entité connexe.
5. Dans la section Champ de recherche, remplissez le champ Nom d'affichage. Le champ Nom est automatiquement renseigné avec le type de nom défini dans le champ Nom d'affichage.
6. Dans la section Comportement de la relation, dans le menu déroulant Type de comportement, sélectionnez l'un des éléments suivants :
   • Parental — Si l'enregistrement parent est supprimé, les paquet liés sont également supprimés (Tout afficher en cascade).
   • Référentiel - Si l'enregistrement parent est supprimé, tous les paquet liés restent dans le système, mais la relation avec l'enregistrement parent est supprimée.
7. Cliquez sur Enregistrer et fermer. L'interface Compte apparaît.



8. Sélectionnez le formulaire parent auquel vous voulez ajouter une sous-grille qui affiche les paquets associés. Vous pouvez sélectionner le formulaire par défaut (dans cet exemple : Nom = Compte ; Type de formulaire = Principal), ou vous pouvez créer un nouveau formulaire.
9. Dans la section Formulaires du système de l'interface, double-cliquez sur le formulaire que vous souhaitez modifier. Le menu supérieur suivant apparaît.



10. Dans le menu supérieur :
    1. Cliquez sur l'onglet Insertion.
    2. Cliquez sur Une colonne.
    3. Cliquez sur Sous-grille.
11. Dans la fenêtre Définir les propriétés qui apparaît :
    1. Complétez le champ Nom.
    2. Complétez le champ Étiquette.
    3. Dans le menu déroulant de l'entité, sélectionnez OneSpan Sign Paquets.
    4. Cliquez sur OK.
12. La sous-grille est insérée dans le formulaire. Dans la sous-grille, cliquez sur Ajouter pour créer un paquet qui sera automatiquement associé à cet enregistrement.



13. Lorsque vous créez un nouveau formulaire, assurez-vous qu'il est identifié comme le formulaire à utiliser en le plaçant dans la première position dans l'ordre des formulaires (sélectionnez Ordre des formulaires > Ensemble de formulaires principaux).
14. Si la relation a été établie avec l'entité, et que la sous-grille liée est ajoutée au formulaire de l'entité, la sous-grille suivante apparaît :



15. Cliquez sur Ajouter + pour créer un enregistrement du paquet OneSpan Sign.
16. Attribuez un nom au paquet, puis cliquez sur Enregistrer. La section Enregistrement associé apparaît, et le paquet est « associé » à l'enregistrement parent.