Intégration avec SharePoint

Intégration Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint et Microsoft Dynamics CRM peuvent être installés sur deux serveurs distincts. Bien que les serveurs puissent être physiques ou virtuels, ils doivent se trouver sur le même domaine et le même réseau.

Pour déployer eSignLive.com.ESLCRM.WebService.wsp globalement sur le site SharePoint :

1. Exécutez le shell de gestion SharePoint en tant qu'administrateur.
2. Allez dans le dossier où CrmServiceDeploy.ps1 réside.
3. Exécutez la commande suivante :

./CrmServiceDeploy.ps1

4. À partir des fichiers décompressés dans la section Étape 2 : Configuration du tableau de bord et des rapports, mise à jour du fichier web.config tel qu'illustré ci-dessous :

<appSettings>
					<add key="CRMURL" value="http://ServerName/OrganizationName/XRMServices/2011/Organization.svc"/>
					<add key="crmuser" value="CRMAdmin"/>
					<add key="crmpass" value="CRMAdminPassword"/>
					<add key="spadmin" value="SharePointAdmin"/>
					<add key="sppass" value="SharePointAdminPassword"/>
				</appSettings>

Ici, SharePointAdmin est le nom d'utilisateur de l'administrateur SharePoint, et SharePointAdminPassword est son mot de passe.

5. Assurez-vous que les utilisateurs de Dynamics CRM auront au moins les droits de lecture sur les sites SharePoint qui doivent être utilisés dans l'intégration SharePoint.

Intégration Microsoft SharePoint

Une fois que OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM a été intégré à SharePoint, les documents peuvent être ajoutés à un paquet à partir d'un site SharePoint.

Cette section traite des sujets suivants :

• Intégration avec SharePoint
• Ajout de documents à partir de SharePoint

Intégration avec SharePoint

Pour intégrer OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM à SharePoint :

1. Connectez-vous à OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur OneSpan Sign > OneSpan Sign Compte > Nouveau. Le contenu suivant apparaît :



3. Dans la section Intégration SharePoint, définissez l'option Utiliser l'intégration SharePoint sur Oui.
4. Dans la même section, spécifiez les paramètres suivants :
   • SharePoint Server Emplacement : (1) sélectionnez Sur site si le serveur SharePoint est disponible localement ; (2) sélectionnez En ligne si le serveur SharePoint est sur le nuage.
   • Nom d'utilisateur SharePoint : Le nom d'utilisateur à utiliser pour accéder à SharePoint. Assurez-vous que l'utilisateur a accès au site/bibliothèque SharePoint spécifié dans les paramètres URL des documents SharePoint et URL des documents complétés SharePoint (voir ci-dessous).
   • Mot de passe SharePoint : Le mot de passe pour le nom d'utilisateur SharePoint.

     Si vous avez récemment mis à niveau votre version de OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM, vous devez saisir à nouveau votre nom d'utilisateur et votre mot de passe SharePoint.

   • URL des documents SharePoint : URL du site ou de la bibliothèque SharePoint à partir duquel les documents seront téléchargés vers les paquets OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM. Si cette URL pointe vers un site SharePoint, le système télécversera les documents de n'importe quelle bibliothèque de ce site. Si cette URL pointe vers une bibliothèque SharePoint spécifique, le système téléversera uniquement les documents de cette bibliothèque.

     Assurez-vous que l'URL se termine par une barre oblique (« / »). Par exemple : https://SharePointServer/sites/PackageDocuments/

   Assurez-vous que l'URL se termine par une barre oblique (« / »). Par exemple : https://SharePointServer/sites/PackageDocuments/CompletedDocuments/

   • Nombre d'extractions SharePoint : Le nombre maximum de documents qui seront récupérés lorsqu'un site SharePoint est interrogé

Ajout de documents à partir de SharePoint

Préalable

• L'intégration ci-dessus doit avoir été effectuée avec succès.
• Un paquet doit avoir été enregistré avant que des documents puissent y être ajoutés.
• SharePoint doit se trouver sur le même domaine que OneSpan Sign.

Action

Pour ajouter des documents à un paquet à partir d'un site SharePoint :

1. Connectez-vous à OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM en tant qu'administrateur.
2. Dans la section Documents de votre paquet, cliquez sur « + ». La page Nouveau document OneSpan Sign apparaît.
3. Dans la liste déroulante Type de document, sélectionnez Documents SharePoint. Les documents de toutes les bibliothèques sous l'URL des documents SharePoint apparaissent dans la liste des documents SharePoint.



4. Sélectionnez les documents que vous souhaitez joindre dans la liste des documents SharePoint, puis ajoutez-les à la liste des documents sélectionnés en cliquant sur .



5. Si vous souhaitez supprimer des documents de la liste Documents sélectionnés, sélectionnez-les et cliquez sur .
6. Cliquez sur Ajout de documents.
7. Cliquez sur OK. Les documents SharePoint sélectionnés sont ajoutés au paquet.