Création d’un paquet à partir d’un modèle
Pour utiliser un modèle existant pour créer un paquet :
- Dans la barre d'outils OneSpan Sign, cliquez sur Milieu de travail > Modèles OneSpan Sign.
- Cliquez sur le modèle enregistré que vous voulez utiliser.
- En option : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.
Création d’un paquet à partir d’un modèle
Pour utiliser un modèle existant pour créer un paquet :
- Dans la barre d'outils OneSpan Sign, cliquez sur Milieu de travail > Modèles OneSpan Sign.
- Cliquez sur le modèle enregistré que vous voulez utiliser.
- En option : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.
Création d’un paquet à partir d’un modèle
Pour créer un paquet à partir d'un modèle activé :
- Naviguez jusqu'à OneSpan Sign > Paquets.
- Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau paquet OneSpan Sign apparaît.
- Dans la section Détails du paquet, saisissez un nom pour le paquet. Le nom doit identifier le contenu du paquet (par exemple, documents de renouvellement de l'hypothèque).
- Sélectionnez un modèle activé dans le menu Basé sur le modèle.
- En option, saisissez une description du paquet.
- Si le paquet est associé à une entité liée, sélectionnez un enregistrement lié.
- Sous Options avancées, configurez les options suivantes de votre choix :
- Date d'expiration : Indique une date à laquelle tous les documents doivent être signés.
- Message courriel : Crée un message électronique qui sera envoyé à tous les signataires.
- Convention : Spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au paquet.
- Préparation automatique avec des balises de texte : Permet de préparer automatiquement le paquet avec des étiquettes de texte définies au préalable.
Insérer des valeurs Dynamics CRM : Spécifie qu'après la préparation du paquet, les valeurs des balises de texte seront insérées à partir de OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM. - Signature en personne : Permet la signature en personne.
- Appliquer la demande de signataire : Met en place un ordre dans lequel les signataires doivent signer le paquet.
- Examen après achèvement : Permet la révision d'un paquet avant qu'il ne soit marqué comme complété.
- Cliquez sur Enregistrer. Un paquet est créé avec tous les attributs du modèle.
- Consultez la section Signataires pour voir si un type de signataire est Espace réservé.
- Si oui, pour chaque espace réservé :
- Double-cliquez sur l'espace réservé.
- Spécifiez le type de signataire comme Contact, Utilisateur, Prospect ou Quelqu'un que j'ai invité (consultez Ajout de signataires).
- Sélectionnez un signataire.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
