Création d’un paquet à partir d’un modèle

Pour utiliser un modèle existant pour créer un paquet :

  1. Dans la barre d'outils OneSpan Sign, cliquez sur Milieu de travail > Modèles OneSpan Sign.
  2. Cliquez sur le modèle enregistré que vous voulez utiliser.
  3. En option : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.

Création d’un paquet à partir d’un modèle

Pour utiliser un modèle existant pour créer un paquet :

  1. Dans la barre d'outils OneSpan Sign, cliquez sur Milieu de travail > Modèles OneSpan Sign.
  2. Cliquez sur le modèle enregistré que vous voulez utiliser.
  3. En option : Modifiez le modèle en fonction de vos besoins.

Création d’un paquet à partir d’un modèle

Pour créer un paquet à partir d'un modèle activé :

  1. Accédez à OneSpan Sign > Paquets.
  2. Cliquez sur Nouveau. La page Nouveau paquet OneSpan Sign apparaît.

  3. Dans la section Détails du paquet, saisissez un nom pour le paquet. Le nom doit identifier le contenu du paquet (par exemple, documents de renouvellement de l'hypothèque).
  4. Sélectionnez un modèle activé dans le menu Basé sur le modèle.
  5. En option, saisissez une description du paquet.
  6. Si le paquet est associé à une entité liée, sélectionnez un enregistrement lié.
  7. Sous Options avancées, configurez les options suivantes de votre choix :
    • Date d'expiration : Indique une date à laquelle tous les documents doivent être signés.
    • Message courriel : Crée un message électronique qui sera envoyé à tous les signataires.
    • Convention : Spécifie une convention OneSpan Sign à appliquer au paquet.
    • Préparation automatique avec des balises de texte : Permet de préparer automatiquement le paquet avec des étiquettes de texte définies au préalable.
    • Insérer des valeurs Dynamics CRM : Spécifie qu'après la préparation du paquet, les valeurs des balises de texte seront insérées à partir de OneSpan Sign Embedded Integration for CRM.
    • Signature en personne : Permet la signature en personne.
    • Appliquer la demande de signataire : Met en place un ordre dans lequel les signataires doivent signer le paquet.
    • Examen après achèvement : Permet la révision d'un paquet avant qu'il ne soit marqué comme complété.
  8. Cliquez sur Enregistrer. Un paquet est créé avec tous les attributs du modèle.
  9. Consultez la section Signataires pour voir si un type de signataire est Espace réservé.

  10. Si oui, pour chaque espace réservé :
    1. Double-cliquez sur l'espace réservé.
    2. Spécifiez le type de signataire comme Contact, Utilisateur, Prospect ou Quelqu'un que j'ai invité (consultez Ajout de signataires).
    3. Sélectionnez un signataire.
    4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.