Utilisation de OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM

Le produit appelé OneSpan Sign fournit une plateforme complète de signature électronique pour le Web, comprenant la préparation, la distribution, la révision, la signature et le téléchargement de documents.

Un connecteur appelé OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM 2015 permet à ses utilisateurs d'obtenir rapidement des signatures électroniques sécurisées et conformes pour les transactions créées dans OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM 2015.

Les sections suivantes décrivent comment utiliser ce connecteur :

• Création d'un paquet
• Ajout de signataires
• Gestion des documents

Tutoriel vidéo

Ce guide décrit comment utiliser OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM 2016 pour créer des paquets de documents et obtenir des signatures électroniques sécurisées.

Organisation des logiciels

Le menu OneSpan Sign de OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM 2016 est organisé de manière quelque peu différente des versions précédentes du produit. En particulier, il comporte les sections suivantes :

• Paquets OneSpan Sign Également connu sous le nom de transaction. Un processus de signature électronique au sein de OneSpan Sign. : Permet de visualiser, créer, modifier et supprimer les paquets OneSpan Sign. En cliquant sur cet élément, on ouvre la page Tous les paquets, qui répertorie tous les paquets qui ont été créés dans OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM. Cette section est accessible aux administrateurs, aux créateurs de paquets OneSpan Sign et aux créateurs de modèles OneSpan Sign.
• Modèles OneSpan Sign : Permet de visualiser, créer, modifier et supprimer les modèles OneSpan Sign. En cliquant sur cet élément, on ouvre la page Tous les modèles de OneSpan Sign, qui répertorie tous les modèles qui ont été créés dans OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM. Cette section est accessible aux administrateurs et aux créateurs de modèles OneSpan Sign.
• Compte OneSpan Sign : Permet de visualiser, créer, modifier et supprimer les comptes OneSpan Sign. Cette section est accessible uniquement aux administrateurs.
• Langue OneSpan Sign : Permet de visualiser et de modifier la langue qui sera utilisée par OneSpan Sign. Cette section est accessible uniquement aux administrateurs.
• Commandes du plugiciel OneSpan Sign : Affiche toutes les commandes actives de OneSpan Sign qui peuvent être exécutées dans OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM. Cette section est accessible uniquement aux administrateurs.
• Conventions OneSpan Sign : Affiche toutes les conventions de OneSpan Sign disponibles dans OneSpan Sign for Microsoft Dynamics CRM. Cette section est accessible aux administrateurs et aux créateurs de modèles OneSpan Sign.
• Notifications OneSpan Sign : Affiche toutes les notifications concernant les changements d'état des paquets OneSpan Sign. Ces données peuvent aider au dépannage. Cette section est accessible uniquement aux administrateurs.